أخبار السوق
دمرّت القنابل الروسية مطار دنيبرو الأوكراني والبنية التحتية المحيطة به. وقد ألقت هذه الأخبار بظلالها سلبياً على شهية المستثمرين للمخاطرة ودفعت مؤشر الدولار الأمريكي للصعود هذا الصباح.
انخفضت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 11٪ على أساس سنوي إلى 2.25 مليون وحدة في مارس. وكان هذا أول انخفاض في ثلاثة أشهر ممارس ضغطاً على زوج العملات CNY/USD.
صدر تقرير بيكر هيوز الأمريكي وارتفع عدد الحفارات النشطة بمقدار 16 إلى 689 في الأسبوع المنتهي في أبريل. ويُعدّ هذا أعلى عدد منذ أسبوع 27 مارس 2020 ما أدى إلى انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط.
لمحة سريعة: أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها في الأسبوع الماضي ضمن المنطقة الحمراء رغم ارتفاع مؤشر داو جونز بمقدار 100 نقطة.
ما حدث: أغلق مؤشرا S&P 500 وناسداك 100 الأسبوع على خسائر بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب.
إذ تأثرت شهية المستثمرين للمخاطرة بسبب اللهجة المتغيرة لصانعي السياسة الفيدراليين.
ما أهمية ذلك: تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة هذا الأسبوع حيث استعد المستثمرون لاحتمالات اعتماد سياسة نقدية أكثر تشدداً كجزء من سعي الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم بشكل أكثر قوة.
وتراجع مؤشرا S&P 500 وناسداك 100 يوم الجمعة حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 2.7٪ ما يشير إلى استعداد السوق لاحتمال رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
أيضاً تأثرت معنويات المستثمرين بسبب أنباء عن هجوم صاروخي على محطة للسكك الحديدية في كراماتورسك في الجزء الشرقي من أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة حوالي 100.
من جهة أخرى، أضاف مؤشر داو جونز 137.55 نقطة أو 0.4٪ ليغلق عند 34721.12 يوم الجمعة لكنه أنهى الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.28٪. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.27٪ إلى 4488.28. كما تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.34٪ ليستقر عند 13711.00. وقد سجل مؤشرا S&P 500 و ناسداك 100 خسائر أسبوعية بنسبة 1.27٪ و 3.86٪ على التوالي.
ما يجب مراقبته: قال المحللون إن أسعار الأسهم قد دخلت في نطاق معين استعداداً لتحركات الاحتياطي الفيدرالي. إذ من المرجح أن ينتظر المستثمرون على الهامش حتى صدور الإعلان التالي من قبل البنك المركزي.
أيضاً ستراقب الأسواق خطابات محافظ الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ميشيل بومان ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك.
سيكون اليورو تحت المجهر اليوم بعد إعلان اسم الرئيس الفرنسي المنتخب.
الملخص: انخفض زوج العملات EUR/USD إلى أدنى مستوى له عند 1.0837 في التعاملات اليومية قبل أن ينتعش يوم الأحد وبقي متقلباً بشدة قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
التفاصيل: فاز إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية وسيواجه المرشحة مارين لوبان للمرة الثانية.
اعتباراً من الساعة 3 بتوقيت غرينتش، تم فرز حوالي 97٪ من الأصوات، وحصل إيمانويل ماكرون على 27.35٪ منهم، بينما حصل كل من مارين لوبان وجان لوك ميلينشون على 23.97٪ و 21.7٪ على التوالي. ويعد هذا أقل بكثير من الأغلبية التي يحتاجها أي مرشح رئاسي لتجنب جولة الإعادة. وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود سباق صعب بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان خلال جولة الإعادة بين أكبر مرشحين في 24 أبريل 2022.
وقال المحللون في Wells Fargo في مذكرة للعملاء إن زوج العملات EUR/USD قد يهوي بنحو 1.5٪ إذا تم انتخاب لوبان وقد “يستمر في الانخفاض”.
إذ تعرض اليورو مؤخراً لضغوط من جانب مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين لم يلتزموا بالتحرك بقوة كما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم في منطقة اليورو.
وقد انخفض زوج العملات EUR/USD بحوالي 0.2٪ ليغلق عند 1.0876 يوم الجمعة.
ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون الانتخابات الفرنسية وأي تحديثات من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي حول تشديد السياسة النقدية. أيضاً ستراقب الأسواق حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 المتزايدة في أوروبا.
الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 و DAX و CAC 40 و Stoxx 600 بنسبة 1.56٪ و 1.46٪ و 1.34٪ و 1.31٪ على التوالي.
المستويات الفنية | اتجاه السوق |
AUD/USD – 6907 and 7270 | سلبي |
EUR/GBP – 8117 and 8471 | سلبي |
Gold – 1829 and 1903 | سلبي |
WTI Crude – 85.41 and 100.54 | إيجابي |
S&P500 – 29856 and 35033 | إيجابي |
الناتج المحلي الإجمالي الشهري في المملكة المتحدة لشهر مارس والميزان التجاري الروسي بالإضافة إلى توقعات تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة.