ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم

الأخبار الهامة لليوم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لوضع أسلحة نووية بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا. إثر ذلك ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن هذا الصباح.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 35.14 مليار دولار أسترالي في فبراير، متباطئةً من نموها بنسبة 1.8٪ في الشهر السابق مما أدى إلى انخفاض زوج العملات “الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي” في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك جيبون الياباني إلى 49.2 في مارس من قراءة فبراير عند 47.7. وكان هذا هو الشهر الخامس على التوالي من الانكماش، الأمر الذي وضع بعض الضغوطات على الين/الدولار خلال التعاملات الصباحية المبكرة.

لمحة سريعة: سجّل مؤشر إس آند بي 500 مكاسب قوية للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة.

ما حدث: أدت إشارات تراجع مستويات التضخم إلى زيادة احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بوضع حد مؤقت لتشديد سياسته النقدية.

سجّلت كافة المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب يوم الجمعة مدفوعة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا.

ما أهمية ذلك: أصدرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الذي ارتفع بشكل معتدل في فبراير.

وزاد الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2٪ في فبراير بعد نموه بنسبة 2.0٪ في الشهر السابق.

فيما تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المُفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي في فبراير. بينما كان الرقم هو الأدنى في 15 شهراً ويمثل تباطؤاً من 4.7٪ في الشهر السابق. وارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في فبراير، متباطئة من 0.5٪ قبل شهر.

وعلى مدى العام الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي في محاولة لتهدئة التضخم. وتتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في اجتماعه في مايو أو أنه سيقوم بإيقاف مؤقت لرفع أسعار الفائدة.

يوم الجمعة جاءت معنويات المستهلكين من جامعة ميشيغان عند 62 لشهر مارس مقابل القراءة الأولية عند 67. وكان هذا الانخفاض الأول في أربعة أشهر.

من جانبه ارتفع مؤشر S&P 500 للجلسة الثانية على التوالي واستقر عند أعلى مستوى له منذ 15 فبراير. وقد أنهت أسهم التكنولوجيا الربع االسنوي الأول مع مكاسب بلغت حوالي 21.5٪. فيما كان القطاع المالي هو الأسوأ أداءً في الربع الأخير مسجلاً انخفاضاً بأكثر من 6٪.

وقفز مؤشر داو جونز 415.12 نقطة أو 1.26٪ ليغلق عند 33274.15 يوم الجمعة، فيما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.44٪ إلى 4109.31. كما قفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.68٪ ليغلق عند 12221.91.

وقد سجّلت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية للأسبوع والشهر حيث أضاف مؤشر ناسداك 100 حوالي 6.7٪ لشهر مارس. بالنسبة للربع، قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 7٪، بينما أضاف مؤشر داو جونز 0.4٪.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور التقارير الاقتصادية حول الإنفاق على التصنيع والبناء. إذ من المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من ستاندرد آند بورز إلى 49.3 في مارس من 47.3 في الشهر السابق. وتشير التقديرات أيضاً إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 49 في مارس. كما يتوقع المحللون استقرار الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة في فبراير بعد انخفاض بنسبة 0.1٪ في الشهر السابق.

السوق اليوم

ستكون البيتكوين محط تركيز المستثمرين اليوم بعد تسجيلها مكاسب حادة الشهر الماضي.

الملخص: ارتفعت عملة البيتكوين يوم الجمعة مُسجّلةً مكاسب بنسبة 23٪ لشهر مارس.

التفاصيل: ارتفعت البيتكوين خلال الساعات الأخيرة من التداول في شهر مارس واخترقت مستوى المقاومة عند 28000 دولار. وقد دعمت المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي معنويات المسثتمرين نحو العملات الرقمية.

فيما أنهت البيتكوين شهر مارس بمكاسب بنسبة 23٪. وحققت أكبر عملة مُشفّرة من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً مؤقتاً فوق حاجز 29000 دولار لتصل إلى أقوى مستوى لها منذ يونيو 2022 الأسبوع الماضي، متفوقة على أداء مؤشري إس آند بي 500 وناسداك 100.

من جانبه، بقي سوق العملات الرقمية شديد التقلب الأسبوع الماضي مع وجود مخاوف بشأن الدعوى المرفوعة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد Binance -منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في العالم.

وعلى الرغم من انخفاض البيتكوين في بداية التعاملات يوم الجمعة، إلا أنها أغلقت اليوم فوق مستوى 28800 دولار. كما ارتفعت الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، واخترقت عتبة 1800 دولار.

ومع ذلك، فقد بدأت كل من العملات الرقمية الرائدة هذا الأسبوع بشكلٍ حذر حيث انخفضت إلى ما دون مستوياتها الرئيسية هذا الصباح.

ما هي التوقعات: سيتابع المتداولون عن كثب تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص رفع أسعار الفائدة وبعض التقارير الاقتصادية الرئيسية والتي يمكن أن توفّر اتجاهاً لسوق العملات الرقمية اليوم.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع حيث تقدم مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.15٪ و 0.69٪ و 0.81٪ و 0.66٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في روسيا، وأسعار السلع في أستراليا، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في فرنسا وإيطاليا وألمانيا ومنطقة اليورو وكندا وروسيا والبرازيل وسنغافورة، بالإضافة إلى استطلاع توقعات الأعمال من البنك المركزي الكندي.