الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات التوظيف

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: أغلقت الأسهم الأمريكية بصورة إيجابية يوم الجمعة وسط توقعات متزايدة حول قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

ما حدث: سجّلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب يوم الجمعة مع تفاعل المستثمرين مع صدور تقارير اقتصادية تأخرت بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 4.4% في سبتمبر، مقارنة بـ 4.3% في الشهر السابق. وقفزت الوظائف غير الزراعية (NFP) بمقدار 119,000 وظيفة في سبتمبر بعد انخفاض بلغ 4,000 وظيفة في أغسطس، وهو أعلى بكثير من تقديرات السوق التي كانت 50,000 وظيفة.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر معنويات المستهلكين بجامعة ميشيغان إلى 51.0 في نوفمبر، متجاوزاً القراءة الأولية التي كانت 50.3. كما تراجعت توقعات التضخم للسنة المقبلة، وفقاً لجامعة ميشيغان إلى 4.5% في نوفمبر مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 4.7%.

وظلت المخزونات بالجملة في الولايات المتحدة ثابتة عند حوالي 908 مليار دولار في أغسطس، مقابل توقعات بانخفاض 0.2%. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة S&P Global إلى 54.8 في نوفمبر، مقارنة بـ 54.6 في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 54.5.

أدت هذه البيانات إلى زيادة التوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. وكانت تعليقات صانعي السياسة في البنك المركزي متباينة، حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن البنك قد يُخفّض الفائدة في الفترة المقبلة، بينما أشارت رئيسة بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي لوري لوغان إلى إمكانية الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

إلى جانب ذلك، خففت التقارير الفصلية الإيجابية من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل انفيديا من المخاوف بشأن تقييمات أسهم التكنولوجيا المرتفعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم Intuit بنسبة 4% يوم الجمعة بعد إعلان الشركة عن نتائج أفضل من المتوقع وتقديم توجيهات قوية للمبيعات في الربع المالي الثاني.

وكانت أسهم خدمات الاتصال والرعاية الصحية من بين أبرز الرابحين يوم الجمعة، حيث ارتفعت كل منها بأكثر من 2%.

أيضاً ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 493.15 نقطة أو 1.08% ليغلق عند 46,245.41، وسجّل S&P 500 ارتفاعاً بنسبة 0.98% إلى 6,602.99، وارتفع ناسداك 100 بنسبة 0.77% ليصل إلى 24,239.57.

ما الذي يجب متابعته: سيواصل المستثمرون متابعة تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

سيتم اليوم إصدار بيانات مؤشر التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (1930 توقيت الإمارات). ومن المتوقع أن يتحسن مؤشر النشاط التجاري العام للتصنيع في تكساس، الذي ارتفع 4 نقاط ليصل إلى -5.0 في أكتوبر، ليصل إلى -1 في نوفمبر.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن يستحوذ الدولار الكندي على اهتمام المتعاملين اليوم قبل صدور بيانات مبيعات التصنيع

الملخص: ارتفع زوج العملات الدولار الكندي/الدولار الأمريكي CAD/USD صباح اليوم مع متابعة المستثمرين لأحدث التقارير الاقتصادية.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تراجع أسعار المساكن الجديدة في كندا بنسبة 0.4% في أكتوبر بعد انخفاض 0.2% في الشهر السابق، مسجّلة بذلك الشهر الثامن على التوالي دون أي نمو.

وجاءت مبيعات التجزئة في كندا دون تغيير في أكتوبر، مقارنة بانخفاض 0.7% في سبتمبر.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الهندية أن كندا والهند اتفقتا على استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن اتفاقية تجارية جديدة، بعد أن توقفت المحادثات بسبب خلاف دبلوماسي. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الهند: “اتفق القادة على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) ذات طموح عالٍ، تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030”.

وضغطت قوة الدولار الأمريكي على زوج CAD/USD، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 100.20 صباح اليوم.

كما أسهمت أسعار النفط الخام المنخفضة، وهو أحد الصادرات الرئيسية لكندا، في الضغط على العملة الكندية، حيث تراجعت أسعار خام WTI بحوالي 0.2% لتصل إلى 57.96 دولارًا للبرميل صباح اليوم.

وارتفع زوج CAD/USD صباح اليوم ليصل إلى 1.4098.

ما الذي يجب متابعته: يترقب المستثمرون صدور بيانات مبيعات التصنيع في كندا اليوم (1730 توقيت الإمارات). وكان من المتوقع أن تتراجع مبيعات التصنيع في أكتوبر بنسبة 1.5% بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.3% لتصل إلى 72.1 مليار دولار كندي في سبتمبر.

أسواق أخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية بصورة متباينة يوم الجمعة، حيث ارتفع كل من FTSE 100 وCAC 40 بنسبة 0.13% و0.02% على التوالي، بينما انخفض كل من DAX 40 ومؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.80% و0.33% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن “تقدماً هائلاً” تحقق خلال المحادثات في جنيف حول إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع زوج RUB/USD للارتفاع في تداولات الفوركس صباح اليوم.

تم رفع التصنيف السيادي لإيطاليا من قبل وكالة موديز من “Baa3” إلى “Baa2″مما دعم زوج EUR/USD في أسواق الفوركس.

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 10.3% ليصل إلى 621.93 مليار يوان خلال العام حتى أكتوبر، ما دفع زوج CNY/USD للانخفاض في التعاملات الصباحية المبكرة هذا اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر مناخ الأعمال الألماني Ifo، المؤشر الحالي للتوجهات الاقتصادية Ifo، وتوقعات Ifo (1300 توقيت الإمارات)، ومزادات BTF الفرنسية لأجل 3 و6 و12 شهراً (1800 توقيت الإمارات)، بالإضافة إلى مزادات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 و6 أشهر وسندات لأجل سنتين (2030 و2200 توقيت الإمارات).