الأسبوع الأهم: ارتفاع الأسهم الأمريكية وشهادة باول وتقرير الوظائف

الأخبار الهامة لليوم

اتهم زعيم مجموعة فاغنر الروسية الخاصة موسكو بحجب الذخيرة التي تحتاجها مجموعته للسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية. من جهته انخفض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن هذا الصباح.

حققت مبيعات التجزئة الأسترالية نمواً بنسبة 1.9٪ لتصل إلى 35.09 مليار دولار أسترالي في يناير بعد انخفاض بنسبة 4٪ في الشهر السابق مما أدى إلى دعم الدولار الاسترالي أمام الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية المبكرة.

ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 4.9٪ عن العام الماضي في فبراير بعد نمو بنسبة 3.9٪ في يناير مما ساهم في ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

ارتفع متوسط الأرباح النقدية لليابان بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي في يناير بشكل مغاير لتقديرات السوق بنمو بنسبة 1.9٪ مما فرض ضغوطاً على زوج العملات “الين/الدولار”.

لمحة سريعة: أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها أمس الإثنين على ارتفاع ملموس في جلسة التداول الأولى من الأسبوع.

ما حدث: استقر مؤشر S&P 500 على ارتفاع طفيف يوم الاثنين حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة.

ما أهمية ذلك: ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة بشكل حاد يوم الجمعة وسجّلت مكاسب خلال الأسبوع بعد تصريحات بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تطرقت لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

بدورها استهلت بورصة وول ستريت تعاملات الاثنين بمكاسب قوية. وأضاف مؤشر ناسداك 100 مكاسب بأكثر من 1٪ مدعومًا بارتفاع حاد في أسهم شركة آبل بعد أن بدأ بنك غولدمان ساكس تغطية للسهم بتصنيف شراء وأعلن عن سعر مستندف عند 199 دولار.

مع ذلك قلّصت الأسهم الأمريكية مكاسبها في وقت لاحق خلال الجلسة حيث ارتفعت العوائد لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد البيانات الخاصة بطلبات المصانع. زعلى الرغم من انخفاض الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة الأمريكية بنسبة 1.6٪ في يناير بعد نموها بنسبة 1.7٪ في الشهر السابق، إلاّ أن الرقم كان أفضل من توقعات السوق بانخفاض 1.8٪.

أيضاً حقق مؤشر داو جونز ارتفاعاً بمقدار 40.47 نقطة أو 0.12٪ ليستقر عند 33431.44 يوم الاثنين. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.07٪ إلى 4048.42، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪ إلى 12302.48.

ما يجب مراقبته: سيتابع المستثمرون عن كثب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونغرس الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء جيث سيبحثون عن مزيد من الإشارات حول رفع أسعار الفائدة في المستقبل من قبل البنك المركزي. وفي هذا الصدد، يتوقع المتداولون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى على الأقل ولكن بمقدار 25 نقطة أساس أقل هذا العام مع توقعات أن تبلغ المعدلات ذروتها عند 5.44٪ بحلول سبتمبر.

كما ستظل البيانات الخاصة بمخزونات الجملة المقرر إصدارها اليوم موضع تركيز الأسواق. إذا من المتوقع انخفاض مخزونات البيع بالجملة بنسبة 0.4٪ عن الشهر السابق إلى 929.7 مليار دولار في يناير، مقارنة بنسبة 0.1٪ في الشهر السابق.

السوق اليوم

من المتوقع أن تتجه أنظار المستثمرين نحو النفط قبل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط الخام.

الملخص: استقرت العقود الآجلة للنفط على ارتفاع يوم الاثنين، عاكسةً الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الجلسة.

التفاصيل: تراجعت أسعار النفط بنسبة 1.7٪ في التعاملات المبكرة يوم الاثنين لكنها أغلقت الجلسة على ارتفاع. وتجاهل المتداولون المخاوف إزاء تحديد مجلس الكونغرس الوطني الصيني مستويات مستهدفة أضعف من المتوقع للنمو الاقتصادي لعام 2023 عند حوالي 5٪ بعد إنهاء القيود الصارمة لفيروس كوفيد.

وقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بشكل حاد إلى 3٪ العام الماضي، وهو أقل بكثير من المستوى المستهدف الذي وضعته الحكومة الصينية عند 5.5٪. وارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة من الصين التي تعد المستهلك الأكبر للطاقة في العالم.

كما أشارت المملكة العربية السعودية إلى انتعاش في الطلب على النفط في كل من آسيا وأوروبا. ورفعت أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية لمستوى خام برنت العربي بمقدار 50 سنتاً إلى 2.50 دولار للبرميل في آسيا.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أبريل بنسبة 1٪ ليغلق عند 80.46 دولار للبرميل في بورصة نايمكس يوم الاثنين. وأنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الجلسة عند أقوى مستوياتها منذ 26 يناير. وارتفع خام برنت في مايو بنسبة 0.4٪ ليستقر عند 86.18 دولار للبرميل مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

أما بالنسبة لمنتجات الطاقة الأخرى، ارتفع البنزين لشهر أبريل بنسبة 1.7٪ إلى 2.7965 دولار للغالون، بينما خسر زيت التدفئة لشهر أبريل 0.9٪ متراجعاً إلى 2.8866 دولار للغالون. وانخفض الغاز الطبيعي لشهر أبريل بنسبة 14.5٪ إلى 2.572 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بعد أن قفز بنحو 18٪ الأسبوع الماضي.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون بيانات معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط الخام اليوم. وقد ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 6.203 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير بعد ارتفاع قدره 9.895 مليون برميل في الأسبوع السابق.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها أمس الإثنين بصورة متفاوتة حيث انخفض مؤشر FTSE 100 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.22٪ و 0.02٪ على التوالي، في المقابل ارتفع مؤشرا DAX 40 و CAC 40 بنسبة 0.48٪ و 0.34٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

طلبيات المصانع في ألمانيا ومؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة واحتياطيات النقد الأجنبي الفرنسية والإنتاج الصناعي لإسبانيا، ومؤشر Redbook الأمريكي ومؤشر التفاؤل الاقتصادي IBD/ TIPP ومؤشر مدير الخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، وكذلك صافي جداول الرواتب في البرازيل.