الدولار الأمريكي يختتم تعاملات مايو في المنطقة الحمراء

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة مُسجّلاً أول انخفاض شهري له هذا العام.

التفاصيل: أظهرت آخر البيانات ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة بما يتوافق مع تقديرات السوق في أبريل.

انخفض الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية، إلّا أنه ارتفع مقابل الجنيه الإسترليني يوم الجمعة.

ما أهمية ذلك: أفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.3٪ في أبريل، مطابقاً للزيادة المسجّلة في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 0.2٪ في أبريل، مقارنةً بمكاسب نسبتها 0.3٪ في مارس.

من الجدير بالذكر بأن الاحتياطي الفيدرالي قد رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 من أجل الحد من الطلب ومكافحة التضخم. من جانب آخر، كان المتداولون يتوقعون في وقت سابق أن يعلن البنك المركزي الأمريكي عن أول خفض لسعر الفائدة في مارس من هذا العام، والذي تم تأجيله لاحقاً إلى يونيو. بينما تتوقع الأسواق الآن أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر.

كما أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي قدره 1.3٪ في الربع الأول، وهو أبطأ من التوقعات السابقة البالغة 1.6٪.

من جانبه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 104.63 يوم الجمعة. حيث أنهى المؤشر الأسبوع في المنطقة الحمراء كما سَجّل أيضاً خسارة بنسبة 0.4٪ خلال الشهر.

وارتفع زوج اليورو/الدولار بعد البيانات التي أظهرت ازدياد ضغوط التسعير في منطقة اليورو بمعدل أسرع من المتوقع في مايو. وفي هذا السياق، تسارع معدّل التضخم السنوي في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ خمسة أشهر ليصل إلى 2.6٪ في مايو، مقابل 2.4٪ في كل من الشهرين السابقين. كما جاء الرقم أعلى من توقعات السوق البالغة 2.5٪.

كما أصدرت فرنسا وألمانيا وإسبانيا أرقام معدل التضخم الأسبوع الماضي والتي جاءت أعلى من توقعات السوق. ومع ذلك، فإن الأرقام الأخيرة لم تُغيّر توقعات السوق بشأن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

ارتفع زوج اليورو/الدولار بنحو 0.1٪ ليصل إلى 1.0860 يوم الجمعة. وقد خالفت العملة البريطانية هذا الاتجاه؛ حيث تراجع زوج الجنيه الأسترليني/ الدولار ليصل إلى 1.2737.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والإنفاق على أعمال الانشاء من الولايات المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 49.8 في مايو، بعد أن انخفض إلى 49.2 في أبريل. كما يتوقع المحللون أن يرتفع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بنسبة 0.2٪ في أبريل، مقارنة بانخفاض نسبته 0.2٪ في مارس.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية محط التركيز اليوم قبل صدور بيانات قطاع التصنيع من منطقة اليورو.

الملخص: استقرت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة حيث راقب المستثمرون آخر بيانات التضخم من منطقة اليورو.

التفاصيل: تسارع التضخم في منطقة اليورو ليصل إلى 2.6٪ في مايو وبما يتجاوز توقعات السوق البالغة 2.5٪. علماً بأنه لا يزال من المتوقع أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في 6 يونيو، ليكون بذلك أول خفض للبنك المركزي منذ عام 2019.

وأظهرت بيانات أخرى صدرت يوم الجمعة توسّع الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.3٪ في الربع الأول، وهو أعلى من معدل النمو البالغ 0.1٪ المُسجّل في الربع الأخير من عام 2023. وقد جاء معدل التضخم السنوي في إيطاليا دون تغيير عند 0.8٪ في مايو.

بينما تقلص فائض الحساب الجاري الإسباني ليصل إلى 3,285 مليون يورو في مارس، من 5,911 مليون يورو المُسجَّلة في الشهر نفسه للعام السابق.

من جانب آخر، ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.32٪ ليغلق عند 518.17 يوم الجمعة، مع إغلاق معظم مؤشرات القطاعات في المنطقة الإيجابية. وقد ارتفعت أسهم الخدمات الأساسية بنحو 1٪ في حين انخفضت أسهم التكنولوجيا بنحو 1.5٪ خلال جلسة التداول.

أيضاً ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.54٪ ليغلق عند 8275.38 يوم الجمعة، في حين ارتفع مؤشر DAX 40 الألماني ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.01٪ و 0.18٪ على التوالي.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من منطقة اليورو اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو HCOB إلى 47.4 في مايو، مسجلاً أقوى مستوى له في 15 شهراً، مقارنةً بقراءة أبريل البالغة 45.7.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.51٪ و 0.80٪ على التوالي، في حين انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.01٪.

أخبار مهمة أخرى

ارتفع مؤشر قيمة المنازل CoreLogic في أستراليا بنسبة 0.8٪ في مايو. ويُعّد ذلك الشهر الـ 16 على التوالي من النمو والذي أدي بدوره إلى دعم الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك جيبون الياباني على نحو هبوطي طفيف ليصل إلى 50.4 في مايو، مقابل القراءة الأولية البالغة 50.5. لا يزال الرقم في منطقة التوسع وقد جاء أعلى من قراءة 49.6 المسجّلة قبل شهر مما أدى إلى ارتفاع زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في روسيا، وأسعار السلع الأساسية ومؤشر CoreLogic لقيمة المنازل في أستراليا، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي وقيمة الميزانية الحكومية في فرنسا، ووصول السياح ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي وسيارات الركاب الجديدة في إسبانيا، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي لـستاندرد آند بورز غلوبال في الولايات المتحدة.