الدولار الأمريكي يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: انخفض الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين في ضوء تكهنات حول تحركات السياسة النقدية المحتملة للاحتياطي الفيدرالي.

التفاصيل: أثارت تقارير سوق العمل الأخيرة وتصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من التكهنات بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

ما أهمية ذلك: أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل التي صدرت يوم الجمعة، أقل إضافة للوظائف منذ أكتوبر 2023. وأثار هذا الأمر توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.

في هذا السياق، أفاد جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة “في نهاية المطاف” دون تحديد إطار زمني لذلك. كما أفاد توماس باركين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، بأن المستوى الحالي لمؤشر سعر الفائدة محدّد على نحو كفيل بإعادة التضخم إلى النسبة التي يستهدفها البنك المركزي البالغة 2٪.

في أعقاب هذه الأحداث، كانت هناك تكهنات متزايدة بخفض سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2024 وقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماعه في سبتمبر القادم.

من جانبه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 105.05 يوم الاثنين، مسجلاً بذلك أطول سلسلة خسائر له منذ مطلع مارس.

تجدر الاشارة إلى أن الين الياباني يتعرض لضغوط منذ عدة أشهر، حيث سجل أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في 34 عاماً الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مقابل أسعار الفائدة المقاربة للصفر في اليابان.

وارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنحو 0.6٪ ليصل إلى 153.92 يوم الاثنين، بعد أن سجّل الين أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ بداية ديسمبر 2022 بسبب تدخل بنك اليابان المشتبه به لدعم العملة.

ما يجب مراقبته: ستراقب الأسواق مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان. كما ستظل تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مثل التعليقات الصادرة من ليزا كوك وميشيل بومان، العضوين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، محل تركيز الأسواق هذا الأسبوع.

سيراقب المستثمرون تحركات بنك اليابان، حيث يتوقع أن تتدخل الحكومة في سوق العملات مرة أخرى من أجل دفع الين صعوداً.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية محط اهتمام المتداولين اليوم قبل صدور بعض التقارير الاقتصادية الرئيسية

الملخص: استقرت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة من المنطقة.

التفاصيل: انتعشت الأسواق في منطقة اليورو يوم الاثنين بعد أن سجلت خسائر حادة الأسبوع الماضي.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو بنسبة 0.4٪ في مارس بما يتماشى مع توقعات السوق. وقد جاء ذلك بعد انخفاض نسبته 1.1٪ في فبراير.

وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو HCOB إلى 53.3 في أبريل، مسجلاً أقوى مكاسب في عام تقريباً. كما جاءت القراءة الأخيرة أعلى من الرقم الأولي البالغ 52.9 وأعلى من مستوى مارس البالغ 51.5.

أيضاً ارتفع مؤشر Stoxx 50 بنسبة 0.72٪ ليستقر عند 4956.96، كما ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.53٪ ليغلق عند 508.22 يوم الاثنين.

كانت الأسهم المالية من بين الأفضل أداء، حيث أضافت أسهم أكسا حوالي 2.5٪ بعد أن أعلنت شركة التأمين عن نتائج الربع الأول.

إلى جانب ذلك، ارتفعت أسهم إندرا Indra بنحو 9٪ بعد أن سجّلت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 40٪ للربع الأول. كما أضاف سهم فولفو Volvo أكثر من 1٪ بعد أن أعلنت الشركة عن نمو قوي في مبيعاتها لشهر أبريل.

هذا وارتفع مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.96٪ ليصل إلى 18175.21، في حين ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.49٪ ليغلق عند 7996.64. ظل مؤشر FTSE 100 في لندن ثابتاً بسبب عطلة عامة يوم الاثنين.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء ومبيعات التجزئة من منطقة اليورو اليوم. من المتوقع أن يتحسّن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء في منطقة اليورو HCOB، الذي كان قد انخفض إلى 42.4 في مارس، إلى 43.8 في أبريل. ويتوقع المحللون أن تنمو مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.6٪ في مارس، بعد انخفاض نسبته 0.5٪ في فبراير.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.46٪ و 1.03٪ و 1.13٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

أعلنت روسيا عن خطط لإجراء تدريبات تكتيكية على الأسلحة النووية بعد تقديم بعض الدول الأوروبية دعماً عسكرياً أقوى لأوكرانيا. أدت الأخبار إلى ارتفاع زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

انخفضت مبيعات التجزئة الأسترالية بنسبة 0.4٪ في مارس بعد ارتفاعها بنسبة 0.2٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى الضغط على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

تم تعديل مؤشر مديري المشتريات الخدمي الياباني إلى 54.3 في أبريل، مقارنة بالقراءة الأولية عند 54.6. وشكًلت هذه الخطوة ضغطاً على زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي.

انكمشت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي في أبريل. وقد جاء هذا الرقم مخالفاً لتوقعات السوق بمكاسب نسبتها 1.6٪ مما أدى إلى انخفاض زوج الجنية الاسترليني/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الميزان التجاري ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء وطلبيات المصانع في ألمانيا، مؤشر أسعار المنازل هاليفاكس Halifax و مؤشر مديري المشتريات لقطاع الانشاء وتسجيلات سيارات الركاب الجديدة في المملكة المتحدة، والميزان التجاري والحساب الجاري ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الانشاء و تقرير الوظائف في القطاع الخاص واحتياطي النقد الأجنبي في فرنسا، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الانشاء في إيطاليا، ومؤشر Redbook ومؤشر التفاؤل الاقتصادي RealClearMarkets / TIPP ومؤشر قيمة المركبات المستخدمة مانهايم Manheim وإجمالي الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات Ivey في كندا، واحتياطي النقد الأجنبي في الصين.