ارتفاع الدولار وسط تكهنات خفض الفائدة من البنك الفيدرالي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء حيث قام المستثمرون بتقييم تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

ما الذي حدث: مع إظهار الاقتصاد الأمريكي مرونةً وتراجع مستويات التضخم ببطء، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متردداً في خفض أسعار الفائدة.

ما أهمية ذلك: حتى مع تراجع مستويات التضخم بشكل بطيء، ذكر كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إن رفع أسعار الفائدة يبدو غير مرجح الحدوث، وأضاف قائلاً بأن التضخم لم يصل بعد إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2٪. وقد لوحظ استمرار النبرة المتشددة في حديث والر وتردده لدعم خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، حذر رافائيل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، من خفض أسعار الفائدة قبل الأوان.

هذا في حين استبعد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رفع أسعار الفائدة بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت سابق من الشهر.

أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بيانات تظهر استمرار كبار المضاربين في الفوركس في شراء العقود الآجلة للدولار الأمريكي. كما يتوقع المتداولون بشكل واسع النطاق عدم اقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.

هذا وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 104.66 يوم الثلاثاء.

في حين انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنحو 0.1٪ ليصل إلى 156.18. وتجدر الاشارة إلى أن الين الياباني بقى رازخاً تحت الضغط حتى الآن خلال 2024، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً في أواخر أبريل.

انخفض زوج اليورو/الدولار ليصل إلى 1.0855، في حين ارتفع زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة 0.03٪ ليصل إلى 1.2710.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة التعليقات الصادرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. كما يترقب المستثمرون أيضاً إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، والذي سيوفر مزيداً من التحاليل والرؤى حول اتجاه السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي.

ومن جانب آخر ستظل بيانات إعانات البطالة الأولية ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي من الولايات المتحدة محط الأنظار هذا الأسبوع. حيث يتوقع انخفاض إعانات البطالة الأمريكية، التي انخفضت بمقدار 10,000 ووصلت إلى 222,000 في الأسبوع المنتهي في 11 مايو، لتصل إلى 220,000 في الأسبوع الأخير. ومن جانب آخر، يتوقع بقاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي S&P Global، الذي انخفض إلى 50 في أبريل، دون تغيير في مايو. في حين يتوقع المحللون أن يظل مؤشر مديري المشتريات الخدمي دون تغيير عند 51.3 في مايو.

سيصدر تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المفضّل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، في 31 مايو.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن تستحوذ الأسهم البريطانية على اهتمام المتداولين قبل صدور بيانات التضخم

الملخص: أغلق مؤشر فوتسي 100 في لندن على انخفاض ليستقر عند أدنى مستوى له في أسبوع واحد خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء.

التفاصيل: واصل المستثمرون مراقبة توقعات السياسة النقدية من بنك إنكلترا، حيث أنهم يراقبون بفارغ الصبر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدورها اليوم للحصول على مزيد من التحليلات حول الخطوة التالية للبنك المركزي.

ارتفعت أسهم AstraZeneca بنحو 2.2٪ يوم الثلاثاء، بعد أن توقعت الشركة نمو الإيرادات إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030. وقوبلت المكاسب التي تحققت في أسهم AstraZeneca بخسائر في قطاع السيارات وقطع الغيار، التي خسرت حوالي 4٪ يوم الثلاثاء لتسجل أكبر انخفاض بهذا القطاع. وانخفضت أسهم Dowlas Group بما يزيد على 6٪ خلال الجلسة، بعد أن كانت الشركة قد حذّرت من انخفاض الإيرادات لهذا العام. علماً بأن ما يقرب من نصف أسهم القطاع قد استقرت بشكل سلبي مع نهاية يوم الثلاثاء. كما انخفضت أسهم SSP Group بنحو 9٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح (قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات EBITDA) أضعف من المتوقع للنصف الأول من العام.

أيضاً انخفض مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.09٪ ليغلق عند 8416.45 يوم الثلاثاء، وتراجع مؤشر فوتسي 250 المحلي بنسبة 0.43٪ ليستقر عند 20783.37.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور التقارير الاقتصادية حول معدل التضخم وأسعار المنتجين ومؤشر أسعار التجزئة وصافي اقتراض القطاع العام من المملكة المتحدة اليوم. على أنه يتوقع انخفاض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.1٪ في أبريل بعد انخفاضه إلى 3.2٪ على أساس سنوي في مارس.

كما يتوقع المحللون أن ترتفع أسعار السلع التي تنتجها الشركات المصنّعة بنسبة 0.4٪ في أبريل، بعد ارتفاعها بنسبة 0.2٪ في مارس. وتشير التقديرات إلى ارتفاع مؤشر أسعار التجزئة بنسبة 3.3٪ في أبريل.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء، حيث حقق مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 ارتفاعات بنسبة 0.17٪ و 0.25٪ و 0.21٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي رسمياً خطة لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمّدة في المنطقة لتقديم المساعدة لأوكرانيا. ومع ذلك، ارتفع زوج الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي في تداول الفوركس هذا الصباح.

حافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي على سعر الفائدة الرسمي عند 5.5٪ في اجتماع السياسة الأخير، الأمر الذي أدى إلى دعم زوج الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي.

اتسع العجز التجاري لليابان ليصل إلى 462.50 مليار ين في أبريل، من 429.79 مليار ين في الشهر الماضي. كما جاءت القراءة الأخيرة أعلى من توقعات السوق عند 339.5 مليار ين، مما أدى إلى انخفاض زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

ذكر معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.48 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مايو، مقارنةً بانخفاض قدره 3.104 مليون برميل في الأسبوع الذي سبقه، مما أدى إلى انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

تسجيلات سيارات الركاب الجديدة في الاتحاد الأوروبي واجتماع السياسة غير النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وطلبات الرهن العقاري MBA ومبيعات المنازل القائمة ومخزونات النفط الخام ومخزونات البنزين ومخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة، وتضخم أسعار المنتجين في روسيا، والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.