ارتفاع الدولار الأمريكي مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: سجّل الدولار الأمريكي مكاسب مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الاثنين، على الرغم من انخفاضه الحاد مقابل الين الياباني في وقت سابق من الجلسة.

التفاصيل: أدت المخاوف الجيوسياسية المتزايدة إلى إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وإضافة المزيد منها إلى محافظهم الاستثمارية.

ظلّ نشاط التداول هادئاً يوم الاثنين، مع إغلاق الأسواق في المملكة المتحدة بسبب عطلة عامة.

ما أهمية ذلك: ارتفع الين الياباني في وقت سابق من الجلسة يوم الاثنين بسبب تكهنات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر. وقد أفاد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال خطابه الأخير في جاكسون هول بولاية وايومنغ إن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة.

يوم الجمعة، كرر محافظ بنك اليابان كازو أويدا خططه لرفع معدلات الزيادة في حال كان التضّخم يتراجع بالشكل الصحيح ليصل إلى الهدف المرصود بواقع 2٪.

انخفض زوج الدولار/الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع ليصل إلى 143.45 في وقت سابق خلال الجلسة، لكنه ارتفع لاحقاً بنحو 0.1٪ ليصل إلى 144.52.

انتعش زوج الدولار/الين بعد صدور البيانات الاقتصادية، والتي أظهرت نمو طلبيات السلع المعمّرة الأمريكية بنسبة 9.9٪ في يوليو، بعد انكماشها بنسبة 6.9٪ في يونيو. وقد كان هذا أعلى معدل نمو منذ مايو 2020 وجاء أعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 5٪.

ومع ذلك، انخفضت طلبيات الأصول المستخدمة في تصنيع المنتجات غير الدفاعية، باستثناء الطائرات، بنسبة 0.1٪ في يوليو، بعد ارتفاع نسبته 0.5٪ في الفترة السابقة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد على 0.1٪ ليصل إلى 100.85 يوم الاثنين، مرتداً من أضعف مستوى له منذ أواخر ديسمبر.

انخفض زوج اليورو/الدولار بنحو 0.3٪ ليصل إلى 1.1163، حيث يفضّل المستثمرون عملات الملاذ الآمن. علاوةً على أن هناك تكهّنات بأن البنك المركزي الأوروبي يتطلع إلى الإعلان عن خفض سعر الفائدة في اجتماعه في سبتمبر.

ومن جانب آخر، انخفض زوج الإسترليني/الدولار بنحو 0.2٪ ليصل إلى 1.3187 يوم الاثنين، بعد أن كان قد ارتفع إلى 1.3229 خلال جلسة الجمعة للمرة الأولى منذ 17 شهراً.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة التعليقات الصادرة من المتحدثين في الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بسياستهم النقدية.

كما ستظل البيانات المتعلقة بمؤشر أسعار المنازل وثقة المستهلك ومؤشر ريتشموند الفيدرالي التصنيعي من الولايات المتحدة مستحوذةً على الاهتمام. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر S&P CoreLogic Case-Shiller لأسعار المنازل بنسبة 6٪ في يونيو، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي في مايو. ومن جانبهم، يتوقع المحللون أن يرتفع مؤشر ثقة المستهلك CB بشكل طفيف إلى 100.6 في أغسطس، من 100 في يوليو. ومن المرجح كذلك أن يتحسّن مؤشر قطاع التصنيع المركّب في المنطقة الخامسة الأمريكية بشكل طفيف ليصل إلى -14 في أغسطس، من قراءة -17 في يوليو.

الأسواق اليوم

سيكون النفط الخام محط الأنظار اليوم قبل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات النفط الخام

الملخص: ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد يوم الاثنين على خلفية تزايد المخاوف بشأن الإمدادات.

التفاصيل: واصلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت مكاسبها يوم الاثنين، بعد أن اختتمت تداولاتها الأسبوع الماضي بشكل قوي، حيث ارتفعت بما يزيد على 2٪ يوم الجمعة.

أعلنت الحكومة الليبية التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها عن خطط لإغلاق حقول النفط وتعليق إنتاج النفط يوم الاثنين وسط تصاعد التوترات مع الحكومة الأخرى للبلاد التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

في حين يواصل المستثمرون مراقبة التعليقات الصادرة من أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها)، والتي تتطلع إلى زيادة إنتاج النفط في وقت لاحق من هذا العام.

وتجدر الاشارة إلى أن تزايد اشارات النمو الاقتصادي الباهت في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن سوق العمل أدى إلى الحد من المكاسب الإجمالية للنفط الخام. وفي الأسبوع الماضي، عدلّت الحكومة الأمريكية أرقامها للوظائف المضافة للفترة من أبريل 2023 – مارس 2024 إلى حوالي 2.1 مليون، من الرقم المعلّن عنه سابقاً البالغ 2.9 مليون.

كما أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى الضغط على أسعار النفط الخام يوم الاثنين.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 2.61 دولار لتغلق عند 77.42 دولاراً للبرميل يوم الاثنين، في حين ارتفع خام برنت بمقدار 2.21 دولار ليستقر عند 80.36 دولاراً للبرميل.

وفي تداولات الطاقة الأخرى، ارتفع البنزين إلى 2.1349 دولار للغالون، بينما قفز زيت التدفئة ليصل إلى 2.3697 دولار للغالون، ومع ذلك، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بما يزيد على 2٪ لتستقر عند 2.130 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور تقرير معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات النفط الخام. علماً بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية قد ارتفعت بمقدار 0.347 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس، بعد سحب قدره 5.205 مليون برميل من المخزون في الأسبوع السابق.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على تباين يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر DAX 40 ومؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.09٪ و 0.02٪ وارتفع مؤشر FTSE 100 و CAC 40 بنسبة 0.48٪ و 0.18٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقشا الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، بعد أن زار مودي كلا البلدين. ارتفع زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

تراجع مؤشر إيفو الألماني لمناخ الأعمال إلى 86.6 في أغسطس من 87 في يوليو. ومع ذلك، فإن الرقم الذي جاء أعلى من تقديرات السوق البالغة 86 أدى على دعم زوج اليورو/الدولار.

نمت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 4,099.17 مليار يوان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد زيادة نسبتها 3.5٪ في الفترة السابقة. ومع ذلك، انخفض زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، ونشاط قطاع التجزئة لاتحاد الصناعة البريطانية CBI في المملكة المتحدة، ومبيعات الجملة في كندا، ومؤشر Redbook الأمريكي ومؤشر أسعار المنازل FHFA ومؤشر خدمات دالاس الفيدرالي ومؤشر إيرادات الخدمات الفيدرالية في دالاس والمعروض النقدي M2 في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك في إسبانيا.