الدولار/الين يتراجع متأثراً بالبيانات الاقتصادية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني يوم الثلاثاء حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث التقارير الاقتصادية.

ماذا حدث: انخفض زوج العملات USD/JPY في تعاملات الأمس بعد صدور بيانات التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة من اليابان تراجعاً في معدلات التضخم الرئيسية والأساسية إلى 2.2% و2% على التوالي في يناير، من 2.6% و2.3% في الشهر السابق. وكانت هذه أدنى القراءات منذ مارس 2022.

ومع ذلك، جاء معدل التضخم الأساسي أعلى من تقديرات السوق وعزز احتمالات قيام بنك اليابان بوضع حد لأسعار الفائدة السلبية بحلول أبريل. كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان إلى 2% في يناير من 2.3% في ديسمبر/ ، لكنه كان أعلى من تقديرات السوق البالغة 1.8%.

في الولايات المتحدة، تقلّصت طلبيات السلع المُعمرة بنسبة 6.1% في يناير، وهي نسبة أعلى من توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 4.5%. في حين ارتفع مؤشر أسعار المنازل FHFA في الولايات المتحدة بنسبة 0.1٪ في ديسمبر، متباطئاً من ارتفاع بنسبة 0.4٪ في نوفمبر. كما تراجع متداولو الدولار الأمريكي عن توقعاتهم بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة لعام 2024.

إلى جانب انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف يوم الثلاثاء.

وكان اليورو يتلقى الدعم من تكهنات تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بمقدار 90 نقطة أساس هذا العام.

من جانبه، تراجع زوج “الدولار/الين” بأكثر من 0.1% ليصل إلى 150.51، في حين انخفض زوج “اليورو/الدولار” بحوالي 0.1% ليصل إلى 1.0846 يوم الثلاثاء، وخسر زوج “الاسترليني/الين” ما نسبته 0.01% ليصل إلى 1.2684 خلال الجلسة.

ما يجب مراقبته: سيتم نشر بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي اليوم. ومن المتوقع أن نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بنمو 4.9% في الربع السابق. وينتظر المستثمرون أيضاً البيانات الخاصة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة غداً الخميس، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن سعر الفائدة. ويتوقع المحللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4% لشهر يناير.

أيضاً من المقرر إصدار بيانات حول معدل التضخم من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا وأسبانيا هذا الأسبوع.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن تستحوذ شركات Lowe’s على اهتمام المتداولين اليوم بعد الإعلان عن نتائجها للربع الرابع.

الملخص: ارتفعت أسهم Lowe’s يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج ربع سنوية إيجابية.

التفاصيل: أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري وانخفاض مشاريع البناء الجديدة إلى تأخير العملاء في تجديد وتجميل منازلهم، مما أدى إلى انكماش المبيعات في الربع الرابع.

انخفضت مبيعات Lowe المماثلة بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي في هذا الربع بسبب بطء الطلب على المنتجات اليدوية والطقس غير المواتي في يناير. وانكمش إجمالي الأرباح إلى 6.03 مليار دولار، من 7.26 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق، على الرغم من توسع هوامش الربح قليلاً إلى 32.40%، من 32.33%.

وانخفض إجمالي مبيعات الشركة إلى 18.6 مليار دولار، من 22.4 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي. وبلغت الأرباح 1.77 دولاراً للسهم، وهو ما تجاوز توقعات وول ستريت البالغة 1.68 دولارًا للسهم.

من جهتها، توقعت الإدارة إيرادات تتراوح بين 84 مليار دولار إلى 85 مليار دولار للعام المالي 2024، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 85.61 مليار دولار. وتوقعت أرباحاً معدلة تتراوح بين 12.00 و12.30 دولاراً للسهم الواحد، أي أقل من التقديرات البالغة 12.95 دولار للسهم الواحد.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.8٪ لتغلق عند 235.39 دولاراً يوم الثلاثاء بعد صدور النتائج الفصلية. وقد أضاف السهم مكاسب بحوالي 11٪ خلال الشهر الماضي.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة معدلات التضخم والرهن العقاري، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على النتائج الإجمالية للشركة في المستقبل.

الأسواق الأخرى: أغلقت معظم المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين، مع صعود مؤشرات DAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.76% و0.23% و0.18% على التوالي، في حين انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.02%.

أخبار مهمة أخرى

ارتفعت أعمال البناء في أستراليا بنسبة 0.7٪ إلى 65440.5 مليون دولار أسترالي في الربع الرابع، متباطئة من ارتفاع بنسبة 1.3٪ في الربع السابق، مما مارس ضغطاً على زوج “الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي”.

أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 5.5٪ خلال اجتماع السياسة الأول لهذا العام، مما أدى إلى انخفاض زوج “الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي” في جلسة تداول الفوركس الصباحية.

أعلن معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 8.428 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير. وهذا هو الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب التي أدت إلى انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر ثقة التصنيع ومؤشر ثقة المستهلك في إيطاليا ومؤشر المعنويات الاقتصادية ومؤشر ثقة المستهلك ومؤشر توقعات التضخم الاستهلاكي ومؤشر ثقة الصناعة ومقياس توقعات أسعار البيع ومؤشر ثقة الخدمات في منطقة اليورو. وفي الولايات المتحدة لدينا طلبات الرهن العقاري والميزان التجاري للسلع ومخزونات الجملة والإنفاق الاستهلاكي ومخزونات النفط الخام ومخزونات البنزين ونواتج التقطير. بالإضافة إلى الحساب الجاري ومتوسط الأرباح الأسبوعية في كندا.