بداية مُبشّرة لوول ستريت في النصف الثاني من العام 

الأخبار الهامة لليوم

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته العسكرية بزيادة حدة الهجوم على منطقة دونباس الأوكرانية بعد الاستيلاء على مدينة ليسيتشانسك. وقد أدت الأزمة المستمرة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام غرب تكساس هذا الصباح.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات العامة Caixin الصيني إلى 54.5 في يونيو ما يشير إلى التوسع الأول في قطاع الخدمات منذ أربعة أشهر، وهو ما دعم زوج العملات CNY/USD.

نمت مبيعات التجزئة في أستراليا بنسبة 0.9٪ لتصل إلى مستوى قياسي آخر عند 34.23 مليار دولار أسترالي في مايو بعد نمو 0.9٪ في الشهر السابق. ارتفعت تجارة التجزئة في البلاد للشهر الخامس على التوالي ما أدى إلى ارتفاع زوج العملات AUD/USD في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

لمحة سريعة: ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة وسجّل مؤشر داو جونز مكاسب بأكثر من 300 نقطة.

ما حدث: سجّلت وول ستريت خسائر حادة خلال النصف الأول من العام ما يمثل أسوأ أداء لها في ستة أشهر منذ عقود.

ما أهمية ذلك: انتعشت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد يوم من تسجيل مؤشر إس آند بي 500 خسائر فاقت الـ 16٪ خلال الربع، وهو أكبر انخفاض له في ربع واحد منذ مارس 2020. وخسر المؤشر الأمريكي الهام ما نسبته 20.6٪ خلال النصف الأول من العام، وهو أكبر تراجع في النصف الأول منذ عام 1970.

من جهة أخرى، أعرب العديد من محللي وول ستريت عن تفاؤلهم بشأن انتعاش الأسهم الأمريكية في النصف الثاني من العام. وقالوا إن جميع المخاوف بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد والتوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا ومستويات التضخم المرتفعة وتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، تم استيعابها في أسعار الأسهم. وأشاروا أيضاً إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أنه كلما انخفض سوق الأوراق المالية بأكثر من 15٪ في الجزء الأول، انتعش بشكل حاد في الفترة المتبقية من العام.

على صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر ISM لنشاط المصانع الوطنية إلى 53 لشهر يونيو ، وهي القراءة الأضعف منذ يونيو 2020. كما انخفض مؤشر الطلبات الجديدة ISM إلى 49.2 من 55.1 في الشهر السابق، وهو ما يمثل انكماشاً لأول مرة منذ مايو 2020.

كما ارتفع مؤشر داو جونز 321.83 نقطة أو 1.1٪ ليستقر عند 31.097.26 يوم الجمعة، فيما صعد مؤشر إس آند بي إلى 3825.33. كما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.71٪ ليغلق عند 11585.68. هذا وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد الاستقلال.

وقد ارتفعت أسهم شركات بناء المنازل بشكل حاد حيث أضافت أسهم PulteGroup و Lennar حوالي 6٪ لكل منهما. وكان سهم ماكدونالدز من بين الأسهم الأفضل أداءً في مؤشر داو جونز.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون موسم الأرباح القادم وبيانات التوظيف لشهر يونيو واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في يوليو.

وسيبقى إصدار طلبيات المصانع موضع التركيز اليوم.

السوق اليوم

ستتجه أنظار المستثمرين نحو الجنيه الاسترليني اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية من المملكة المتحدة.

الملخص: ارتفع زوج العملات GBP/USD يوم الاثنين وسط بعض التحسن في شهية المستثمرين للمخاطرة.

التفاصيل: سجّل الجنيه الاسترليني في الأسبوع الماضي أكبر انخفاض له في ستة أشهر منذ عام 2016 حيث انخفض بأكثر من 10٪ مقابل الدولار المصنف كملاذ آمن.

حالياً يبحث المتداولون عن إشارات فيما إذا كان بنك انكلترا سيرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع خاصة مع ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وقد رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة خمس مرات منذ ديسمبر 2021 ويستعد أن يعلن عن قراره المقبل بشأن سياسته النقدية في 4 أغسطس. ويتوقع بعض خبراء السوق أن يصوّت بعض مهندسي السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم.

كما أدى التحسن في الشعور العام بالمخاطرة في السوق إلى دعم الجنيه الاسترليني الذي حقق مكاسب قياسية مقابل عملات الملاذ الآمن.

وارتفع زوج العملات GBP/USD بنسبة 0.08٪ إلى 1.2113 هذا الصباح.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور البيانات الاقتصادية عن تسجيلات السيارات الجديدة ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات المركب من المملكة المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن يظل مؤشر مديري المشتريات لخدمات S&P Global / CIPS دون تغيير عن الشهر السابق 53.4، بينما من المتوقع أن يظل مؤشر مديري المشتريات المركب عند 53.1 في يونيو، دون تغيير عن أدنى مستوى له في 15 شهراً المسجل في مايو.

كما سيظل تقرير الاستقرار المالي من المملكة المتحدة موضع تركيز الأسواق اليوم. كما ستراقب الأسواق عن كثب خطابات كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا “هوو بيل” يوم الأربعاء وكاثرين مان عضو لجنة السياسة النقدية يوم الخميس للبحث عن إشارات برفع أسعار الفائدة في المستقبل.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.89٪ و 0.40٪ و 0.54٪ على التوالي، فيما انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.31٪.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات المركب في روسيا وفرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو والبرازيل، والقيمة الإجمالية لتراخيص البناء الكندية، بالإضافة إلى مؤشر مدير اللوجستيات في الولايات المتحدة.