وول ستريت تُغلق تعاملات يناير بشكلٍ قوي

الأخبار الهامة لليوم

تراجعت مبيعات التجزئة الأسترالية بنسبة 4.4٪ في ديسمبر وسط الانتشار السريع لأوميكرون. وعلى الرغم من أن هذا هو أول انكماش في تجارة التجزئة الشهرية في أربعة أشهر، إلا أن زوج العملات AUD/USD ظل مرتفعاً بعد الأخبار.

سجلت نيوزيلندا عجزاً تجارياً قدره 477 مليون دولار نيوزيلندي في ديسمبر مقابل فائض العام الماضي البالغ 74.95 مليون دولار نيوزيلندي. مع ذلك، ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح..

انخفض معدل البطالة في اليابان إلى 2.7٪ في ديسمبر، من 2.8٪ في الشهر السابق مما قدم الدعم للين الياباني أمام الدولار الأمريكي.

لمحة سريعة
سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مكاسب يوم الاثنين في جلسة التداول الأخيرة لشهر يناير.

ما حدث
شهدت وول ستريت تقلبات شديدة في يناير لكنها أنهت الشهر بتعاملات إيجابية.

ما أهمية ذلك

أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بقوة أكبر مما كان متوقعاً في وقت سابق في محاولة للحد من ارتفاع التضخم. وقد جرى الحديث في السوق عن عدة توقعات حيث قال البعض أنه هناك احتمال بحدوث 5 زيادات لسعر الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. في الواقع، توقع محللو بنك أوف أمريكا 7 ارتفاعات في أسعار الفائدة هذا العام.

 وعادةً ما يكون لارتفاع أسعار الفائدة تأثيراً طفيفاً على معنويات سوق الأسهم، خاصة بالنسبة لأسهم النمو. في المقابل، هيمنت المخاوف على المستثمرين بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، لاسيما مع زيادة روسيا لقواتها العسكرية على الحدود الأوكرانية، أضف إلى ذلك مشكلات سلسلة التوريد.

 ومع استيعاب الأسواق لمخاوف رفع أسعار الفائدة، استجابت الأسهم للبيانات الاقتصادية الإيجابية وتقارير أرباح الشركات القوية وأخبار انخفاض حالات الإصابة اليومية بفيروس كوفيد-19 في الولايات المتحدة. إذ قفزت أسهم كل من تيسلا ونتفلكس بنحو 11٪ يوم الاثنين بعد أن توقعت تقارير المحللين مستقبلاً مشرقاً للشركات.

 وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 406.39 نقطة ليستقر عند 35131.86 مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.3٪. أيضاً ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.89٪ ليغلق عند 4515.55 لكنه أنهى الشهر بخسارة 5.3٪ مما جعل شهر يناير أسوأ شهر لمؤشر S&P 500 منذ الانكماش الذي سببه الوباء في مارس 2020.

 وقد وسّع مؤشر ناسداك 100 مكاسب يوم الجمعة مرتفعاً 3.29٪ ليستقر عند 14930.05 يوم الاثنين. فيما خسر المؤشر التكنولوجي

ما يجب مراقبته

سيراقب المستثمرون موسم الأرباح حيث من المزمع أن تعلن شركات كبرى مثل أمازون وألفابت وميتا عن أرباحها الفصلية هذا الأسبوع. واعتباراً من يوم الجمعة تكون حوالي ثلث شركات S&P 500 قد أعلنت عن نتائجها الفصلية، منها حوالي 77٪ قد سجلت أرباحاً إيجابية.

 كما سيظل تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع الخاص (NFP) المقرر يوم الجمعة موضع تركيز المستثمرين.

السوق اليوم

سيكون الدولار الكندي موضع اهتمام المتداولين اليوم قبل صدور تقريرين اقتصاديين من كندا.

الملخص
ارتفع زوج العملات “الدولار الكندي/الدولار الأمريكي” يوم الاثنين مقلصاً بعض الخسائر المسجلة في يناير.

التفاصيل

ظل زوج العملات تحت الضغط لمعظم شهر يناير، خاصة مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة بقوة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مما عزز أداء الدولار الأمريكي مقابل مجموعة من أقرانه الرئيسيين.

 على الرغم من أن البنك الكندي المركزي قد حافظ على سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض عند 0.25٪ الأسبوع الماضي، إلا أن محافظ البنك المركزي أشار إلى خطط للبدء في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد.

 وقد تعافى الدولار الكندي خلال جلسة التداول الأخيرة لشهر يناير، مع تحسن أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بعد بداية متقلبة لهذا العام.

 كما أدى ارتفاع النفط الخام – أحد الصادرات الكندية الرئيسية – إلى دعم الدولار الكندي. وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5٪ لتغلق عند 88.15 دولار للبرميل يوم الاثنين، محققة أكبر ارتفاع شهري لها في حوالي عام.

 وارتفع زوج العملات CAD/USD بحوالي 0.5٪ ليغلق عند 1.2708 يوم الاثنين.

ما يجب مراقبته

ينتظر المتداولون البيانات الاقتصادية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي من كندا اليوم. من المتوقع نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 0.3٪ في نوفمبر بعد توسعه بنسبة 0.8٪ في أكتوبر.

 أيضاً سيراقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الكندي لشهر يناير المقرر يوم الجمعة.

الأسواق الأخرى
غلقت معظم مؤشرات التداول الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين حيث ارتفع مؤشر DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.99٪ و 0.48٪ و 0.72٪ على التوالي، فيما انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.02٪.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مبيعات التجزئة ومعدل البطالة وعدد العاطلين عن العمل ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في ألمانيا، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في تركيا، وأسعار الإسكان وموافقات الرهن العقاري الائتماني والإقراض العقاري ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة، ومعدل التضخم ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في فرنسا، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في إيطاليا ومنطقة اليورو، وكذلك مؤشر Redbook الأمريكي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومعدل الإنفاق على البناء ومؤشر ISM التصنيعي ومؤشر الخدمات الفيدرالية في دالاس ومخزون النفط الخام في الولايات المتحدة.