ارتفاع النفط الخام رغم زيادة المخزونات الأمريكية

الأخبار الهامة لليوم

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن بلاده “ستردّ بالتأكيد على كل هجوم روسي”. من جانبه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن صباح اليوم.

رفع المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات الاقتراض القياسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.9٪ في اجتماعه الأخير. على الرغم من ذلك، ظل زوج العملات “الدرهم الإماراتي/الدولار الأمريكي” تحت الضغط.

تحسّن مؤشر معنويات رويترز تانكان الياباني للمصنعين إلى -3 في مارس، من قراءة فبراير عند -5، مما قدّم الدعم لزوج العملات “الين/الدولار”.

لمحة سريعة: سجّلت أسعار النفط الخام مكاسب يوم الأربعاء بعد تكبدها خسائر حادة في الأسبوع الماضي.

ما حدث: حصل النفط الخام على الدعم بفعل انخفاض الدولار الأمريكي حيث تراجع الأخير إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.

سبب الأهمية: تراجعت أسعار النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي إلى أضعف مستوى لها منذ عام 2021 بسبب المخاوف من الأزمة المصرفية التي تؤثر سلباً على الطلب على منتجات الطاقة. بينما أدى الاستحواذ الطارئ لمجموعة كرديدي سويس من قبل UBS إلى دعم أسعار النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أيضاً قدّم ضعف الدولار الأمريكي الدعم لأسعار النفط يوم الأربعاء. إذ انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 3 فبراير. وإن أي ضعف في الدولار الأمريكي يجعل السلع بما في ذلك النفط الخام أرخصاً لحاملي العملات الأجنبية وبالتالي يزيد الطلب على السلع النفطية.

من جهتها أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.1170 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مارس مقابل توقعات السوق بانخفاض قدره 1.565 مليون برميل.

ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي زيادةً أقل بمقدار 3.262 مليون برميل. وقد نمت مخزونات الخام الأمريكية منذ ديسمبر الماضي مما دفع المخزونات إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2021.

من جانب آخر، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قرار سياسته يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مسجلاً بذلك رفعه التاسع على التوالي لسعر الفائدة. وأدت الزيادة الأخيرة في معدل الفائدة إلى ارتفاع معدل الأموال الفيدرالية المستهدفة إلى مستويات عالية جديدة منذ عام 2007.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار لتغلق عند 76.69 دولار للبرميل، بينما أضاف خام غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار أو 1.8٪ ليستقر عند 70.90 دولار للبرميل يوم الأربعاء. وسجّل الخامان القياسيان للخام أقوى تسوية لهما منذ 14 مارس.

على صعيد المنتجات النفطية الأخرى، ارتفع البنزين بالجملة لتسليم أبريل بمقدار 5 سنتات إلى 2.59 دولار للغالون، وأضاف زيت التدفئة لشهر أبريل 5 سنتات إلى 2.74 دولار للغالون. بينما انخفض الغاز الطبيعي لشهر أبريل 18 سنتاً إلى 2.17 دولار لكل ألف قدم مكعبة يوم الأربعاء.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون حجم الطلب العالمي على النفط. وتعتقد وكالة الطاقة الدولية بأن الصين تقود زيادة قدرها 2 مليون برميل في الطلب العالمي اليومي على النفط في عام 2023.

أيضاً ستراقب الأسواق تحركات أوبك بلس حيث من المتوقع أن تواصل المنظمة تخفيضات إنتاجها البالغة مليوني برميل يومياً حتى نهاية العام.

السوق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية موضع اهتمام المتداولين اليوم قبل صدور بيانات ثقة المستهلك من منطقة اليورو.

الملخص: أغلقت الأسواق في أوروبا على ارتفاع يوم الأربعاء حيث راقب المستثمرون بعناية البيانات الاقتصادية الأخيرة.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء زيادةً مفاجئة في التضخم في المملكة المتحدة. إذ تسارع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 10.4٪ في فبراير من 10.1٪ في الشهر السابق، مسجّلاً أول ارتفاع في أربعة أشهر. وتوقع المحللون انخفاض التضخم إلى 9.9٪ في فبراير. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 6.2٪ متجاوزاً أيضاً توقعات السوق.

في غضون ذلك، تراجع مؤشر تضخم المنتجين في المملكة المتحدة إلى 12.1٪ على أساس سنوي في فبراير من 13.5٪ في الشهر السابق.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يُعلن بنك إنكلترا قرار سياسته النقدية اليوم حيث تتوقع الأسواق من صانعي السياسة رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس بعد إغلاق الأسواق الأوروبية يوم الأربعاء.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عزم البنك المركزي على إعادة مستويات التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2٪ في منطقة اليورو.

من جانبه ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.15٪ ليغلق عند 447.16 يوم الأربعاء بعد أن قلّص المكاسب المسجلة في وقت سابق خلال الجلسة. فيما كانت أسهم المواد الغذائية والمشروبات من بين أفضل الأسهم أداءً في حين خسرت أسهم الخدمات المالية حوالي 1٪.

على صعيد آخر، تأرجحت أسهم البنوك بين دفتي المكاسب والخسائر واستقرت على انخفاض طفيف بنحو 0.2٪ بعد تسجيلها مكاسب حادة يوم الثلاثاء. وانخفضت أسهم مجموعة كريدي سويس بنحو 6٪.

في حين ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.41٪ ليغلق عند 7566.84 يوم الأربعاء، وأضاف مؤشر داكس 40 الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.14٪ و 0.26٪ على التوالي.

ما هي التوقعات: ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية عن ثقة المستهلك من منطقة اليورو اليوم. وتشير التقديرات بتحسن مؤشر ثقة المستهلك في المنطقة بشكل طفيف إلى -18 في مارس من -19 في فبراير.

كما سيظل اجتماع المجلس الأوروبي وخطاب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين موضع تركيز الأسواق اليوم.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية تعاملاتها مساء الأربعاء على انخفاض حيث تراجع مؤشر داو جونز و S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 1.63٪ و 1.65٪ و 1.37٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

تصاريح البناء والحساب الجاري ومؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ، ومطالبات البطالة الأولية ومبيعات المنازل الجديدة وتغير مخزون الغاز الطبيعي ومؤشر بنك كانساس المركب ومؤشر التصنيع لبنك كانساس سيتي الفيدرالي في الولايات المتحدة.