تسلا؟ آبل؟ ميتا؟ كيف تبدأ تداول الأسهم

كانت الأسهم السبعة الرائعة (آبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون وأنفيديا ومنصات بيتا وتسلا) من بين أكثر الأسهم المرغوبة في عام .2023 فهل تغيّر الأمر في عام 2024؟ وبالنظر إلى وضع آبل وتسلا، فإننا نتساءل هل سيتحول السبعة الرائعون إلى خمسة فقط!

أعلنت شركة آبل عن أرقام مخيبة للآمال في الربع الأول من عام2024 حيث انخفضت مبيعات آيفون بنسبة 10٪ وانخفضت ايراداتها بنسبة 4٪ على أساس سنوي. وفي حين لم يتراجع السهم فعلياً منذ بداية العام، إلّا أن نسبة السعر إلى العائد البالغة 26 تعني أن السهم يتداول عند مستوى أقل من متوسطه لفترة خمس سنوات. ويمكن لهذا الأمر أن يوفر فرصة للمستثمرين للاستفادة من الانخفاض. من ناحية أخرى، انخفض سهم تسلا بما يزيد على 27٪ منذ بداية العام، كما في مايو 2024، ولم يتأثر أداء السهم ايجاباً بالأخبار الأخيرة. وقد أعلنت الشركة عن نتائجها للربع الأول حيث انخفضت الأرباح بنسبة 55٪ على أساس سنوي كما انخفضت ايراداتها بنسبة 9٪. مع ملاحظة انخفاض مبيعات الربع الأول بنسبة 8.5٪ مقارنةً بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت تسلا عن خطط لتسريح أكثر من 10٪ من موظفيها في جميع أنحاء العالم، أي ما يصل إلى 14000 شخص. ومن المؤكد أن هذه الوقائع لا تعزز الثقة في السهم.

ومع ذلك، فإن الجانب المشرق يتمثل في أداء سهم ميتا بلاتفورمز الذي ارتفع بنسبة 31٪ تقريباً منذ بداية العام، كما في مايو 2024. على أن نسبة السعر إلى العائد تجعله أفضل سهم من حيث القيمة بين السبعة الرائعين. قد تبدو أسواق البورصة ساحة مثيرة نظراً للتغيّرات المستمرة في أسعار الأسهم والتي تجلب فرص تداول متعددة. فإذا كنت تفكر أيضاً في المشاركة في هذا السوق المالي، فإن الخطوة الأولى تتمثل في معرفة كل ما يمكنك معرفته لزيادة فرص النجاح وتقليل المخاطر. إليك مقدمة بسيطة تمهّد لك الطريق لبدء التداول.

ما مزايا تداول الأسهم؟

المرونة

يوفر تداول الأسهم مرونة كبيرة بسبب إمكانية التداول في حصص صغيرة أو كبيرة. كما يتيح لك تحديد الأموال التي تريد تخصيصها من محفظة التداول.

التنويع

تُعد إضافة الأسهم إلى المحفظة الاستثمارية طريقة تنويع جيدة نظراً لأن أسواق الأسهم تتحرك باستقلالية عن معظم فئات الأصول الأخرى.

السيولة

تُعرف أسواق الأسهم بأنها أسواق سائلة، مما يعني أنه بإمكانك عادةً العثور على من يقبل تداولاتك عند حاجتك للقيام بذلك.

توزيعات الأرباح أو أرباح الأسهم

تصرف بعض الأسهم أيضاً توزيعات أرباح لحامليها. على سبيل المثال إذا كنت تمتلك أسهم في شركة تقدم أرباحاً في تاريخ الاستحقاق، عندها يمكنك كسب بعض الدخل السلبي.

أنواع الأسهم الأربعة التي لا بد لكل متداول من معرفتها

هناك 4 فئات للأسهم وهي:

1. أسهم النمو

يفكر المتداولون باستثمار طويل الأجل عند شراء هذه الأسهم. وهذه هي أسهم الشركات المتوقع نموها بمعدل أعلى من متوسط السوق، وبالتالي، تدرّ على المساهمين تدفقات نقدية إيجابية.

2. أسهم توزيعات الأرباح

هذه هي الأسهم التي تقدم توزيعات أرباح منتظمة للمساهمين، وهي نسبة مئوية محددة من أرباح الشركة.

3. الإصدارات الجديدة

عندما تسجّل الشركات نفسها في البورصة، تقوم بطرح أسهمها للاكتتاب العام (IPO). فتبيع جزء اً من إجمالي الأسهم في الشركة للعموم عبر الاكتتاب العام الأولي لتدر الأموال للأعمال. وربما يكون هذا هو الوقت المناسب لشراء الأسهم لأنها تميل إلى أن تكون أرخص. فيما يتطلب الاستثمار في عمليات الطرح العام الأولي القيام بإجراءات الحرص المالي أو تقرير العناية الواجبة لقياس معايير الأداء وتقدير إمكانات نمو الأعمال.

4. الأسهم الدفاعية

هذه الأسهم مملوكة عادةً لشركات تعمل في قطاع السلع الاستهلاكية. وهي لا تتأثر كثيراً حتى بالاتجاهات الاقتصادية القوية، لأنها غير دورية. كما أنها لا تشهد تقلبات كبيرة جداً وترتفع ببطء. لذا، إذا كنت تبحث عن استثمار طويل الأجل، فالأسهم الدفاعية تُعد خياراً جيداً لك.

 

ما الذي يُحرّك أسواق الأسهم

يتأثر أي سوق بالعرض والطلب، وهذا هو حال سوق الأسهم أيضاً. لكن توجد عدة عوامل أخرى تؤثر أيضاً على أسعار الأسهم.

أداء الشركة والأخبار

يمكن أن تؤثر النشرات الإخبارية مثل الإعلان عن توزيعات أرباح أو طرح منتج جديد أو سحب منتج أو الحصول على عقد ضخم على سعر السهم. إضافةً إلى ذلك، تُصدر الشركات أرقامها المالية مثل الأرباح والإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، كل ربع سنة. إذا تجاوزت الأرقام توقعات السوق، يتجه سعر السهم نحو الارتفاع والعكس صحيح.

أداء القطاع

 ارتفعت معظم أسهم شركات التكنولوجيا خلال الجائحة، وحققت العديد من أسهم شركات الطاقة مكاسب مع ارتفاع أسعار النفط. ويرجع سبب هذا إلى تأثير ظروف السوق في قطاعٍ ما على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع. وبلا شك، في بعض الأحيان يستفيد سهم شركة من أخبار سيئة تنتشر عن شركة منافسة أيضاً.

ربما لاحظت كيف تميل أسهم التكنولوجيا أو الطاقة إلى الارتفاع على نحو متوازٍ نظراً لأن ظروف السوق في قطاع ما ستؤثر على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع. بطبيعة الحال، يمكن أن تكون هناك أيضاً أوقات يستفيد فيها سهم واحد من الأخبار السيئة عن شركة منافسة.

اتجاهات الاقتصاد الكلي

تلعب حالة اقتصاد الدول دوراً حيوياً في أداء الشركات لأنها تؤثر على القوة الشرائية للمستهلك ومعنوياته. وهنا نذكر أهم الأخبار الاقتصادية أو الأحداث الجوهرية التي يجدر بمتداولي الأسهم مراقبتها وهي:

• قرارات أسعار الفائدة التي يصدرها البنك المركزي
• التضخم والانكماش
• أرقام الناتج المحلي الإجمالي
• معدل البطالة
• الحروب التجارية
• الكوارث الطبيعية أو البشرية.

الاتجاه السائد في السوق

هل سمعت بمصطلح “السوق الصاعدة” و “السوق الهابطة”؟ ترتبط هذه الأسواق بالمعنويات السائدة أو الاتجاه العام لدى المستثمرين. فعندما يسود التفاؤل لدى المستثمرين بشأن سهم أو شركة معينة، يتجه سعر أسهمها نحو إلى الارتفاع. لذا، يعتمد الاتجاه العام لسوق الأسهم على المعنويات السائدة في السوق إلى حد كبير.

يتطلب تداول الأسهم اتخاذ القرارات بناءً على الآثار التراكمية لعوامل مختلفة. وهنا تكون أدوات التحليل الفني والأساسي مفيدة للغاية.

نصائح بخصوص تداول الأسهم قبل البدء

تعلّم التحليل الأساسي والفني

توفر منصات التداول الشهيرة مثل منصة ADSS MT4 أدوات تحليلية ومؤشرات فنية قوية. وهي تتميز بسهولة الاستخدام والفهم. تُعد المفكرة الاقتصادية وسيلةً ناجعة لتتبع الأحداث الاقتصادية.

استخدم تدابير إدارة المخاطر

تعد إدارة المخاطر إجراءً جوهرياً في أي نوع من أنواع التداول أو الاستثمار. كما يعد إيقاف الخسائر من التدابير الفعالة في إدارة المخاطر. وهنا يمكنك تعيين مستوى سعر محدد بشكل مسبق ليُغلق عنده مركزك تلقائياً. ويُجدي هذا النوع من التدابير في الحد من الخسائر إذا تحرك السوق فجأة عكس مركزك. كما تسير تدابير جني الأرباح على المنوال ذاته، حيث يُغلق المركز على ربح قبل انعكاس الاتجاه.

تعلّم كل ما تستطيع

يعمل المتداولون الناجحون على مواصلة التعلم طوال مسيرتهم في التداول. لذا، ينبغي لك التحقق من الموارد التعليمية والبحث عن فرص نسخ التداول والتواصل مع المتداولين ذوي الخبرة ومواصلة العمل على تحسين استراتيجيات التداول.

النقاط الأساسية

• توفّر تقلبات أسواق الأسهم فرصاً للتداول، ولكنها تُسفر أيضاً عن مخاطر.
• هناك أنواع مختلفة من الأسهم. اختر الأسهم بناءً على أسلوبك وأهدافك الخاصة بالتداول.
• توجد عوامل متعددة تؤثر على أسعار الأسهم. لذا ينبغي التعرّف على أدوات التحليل الفني والأساسي.
• تُعد العناية الواجبة وإدارة المخاطر مفتاح النجاح في تداول الأسهم.

افتح حساب حقيقي مع ADSS وتمتّع بإمكانية الوصول إلى الأسهم العالمية وغيرها من الأصول، كل هذا وأكثر من مكانٍ واحد.