حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أو

لديك حساب مسبق معنا؟

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

أهم الأحداث المنتظرة هذا الأسبوع: 11 ديسمبر

أخبار السوق

انخفاض أسهم Chewy بعد تقديرات المبيعات الضعيفة

أخبار السوق

أسعار اليورو مقابل الدولار قد تكون في طريقها للهبوط أكثر

أخبار السوق

الذهب يتألق أكثر قبل تقرير الوظائف الأمريكي

أخبار السوق

أسعار الذهب في انتظار بيانات حاسمة هذا الأسبوع

أخبار السوق

ارتفاع أسهم Nio رغم النتائج الفصلية المُخيّبة للآمال

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

أهم الأحداث المنتظرة هذا الأسبوع: 11 ديسمبر

أخبار السوق

انخفاض أسهم Chewy بعد تقديرات المبيعات الضعيفة

أخبار السوق

أسعار اليورو مقابل الدولار قد تكون في طريقها للهبوط أكثر

أخبار السوق

الذهب يتألق أكثر قبل تقرير الوظائف الأمريكي

أخبار السوق

أسعار الذهب في انتظار بيانات حاسمة هذا الأسبوع

أخبار السوق

ارتفاع أسهم Nio رغم النتائج الفصلية المُخيّبة للآمال

القسم التعليمي

دليل المبتدئين لتداول السلع

هل أنت مهتم بتداول الذهب والنفط والفضة؟ تعرّف على فئات الآصول الآمنة مع دليلنا البسيط حول تداول السلع.

بيان إخلاء المسؤولية: تعتبر هذه المقالة دليلاً تعليمياً لتداول عقود الفروقات والأسواق المالية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. ينطوي التداول بعقود الفروقات على مخاطر عالية. احرص دائماً على فهم كافة المخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بالتداول قبل إجراء أي صفقة تداول.

 

تُشكِّل السلع المادية مثل المعادن والمنتجات الزراعية والنفط الخام والتي لها قيمة ومنفعة ويمكن شراؤها وبيعها بحرية فئة أصول فريدة تُعرف باسم السلع. وتُعد هذه أقدم الأصول التي يتم تداولها. ويحظى تداول السلع بشعبية كبيرة حيث من المتوقع استمرار رواج هذا النوع من التداول. كما تشير التقديرات إلى نمو سوق خدمات تداول السلع العالمية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 5.7% بين عام 2021 إلى عام 2026 ليتجاوز عتبة 5 تريليون دولار في عام 2026.

 

فئات السلع

تُصنَّف السلع حسب مصدرها واستخدامها. وفيما يلي فئات السلع الثلاث الأكثر تداولاً:

الطاقة

النفط الخام والغاز الطبيعي والبنزين هي السلع الأكثر تداولاً ضمن هذه الفئة. ويتم الحصول على هذه السلع عن طريق التعدين ومن ثم تدخل المنتجات السوق بعد معالجة مكثفة.

هل تعلم؟

نظراً لوجود مئات الدرجات المختلفة من النفط الخام، يستخدم المتداولون مؤشري خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) لتداول النفط.

المعادن

تُستخدم المعادن بكثافة في التصنيع والأغراض الصناعية، وهي ثاني أعلى فئة من السلع المتداولة. ويتضمن ذلك المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاديوم والألمنيوم والنحاس بالإضافة إلى معادن أخرى مثل الفولاذ والبرونز والسبائك الأخرى.

هل تعلم؟

يُعد الذهب من أصول الملاذ الآمن حيث يميل إلى الاحتفاظ بقيمته أو حتى اكتسابها خلال فترات التوتر الجيوسياسي والانكماش الاقتصادي.

الزراعة

يتم تداول المنتجات الزراعية مثل القمح والذرة والأرز والقهوة والسكر وفول الصويا كسلع. ونظراً لعدم استخراجها أو تعدينها من الاحتياطيات، فإنها تُعرف أيضاً باسم السلع الأساسية سريعة الاستھلاك. وتميل هذه السلع إلى أن تكون شديدة التقلب بسبب مدة صلاحيتها المحدودة واعتمادها على الظروف الجوية بدرجة كبيرة.

هل تعلم؟

تُعد السيولة من الاعتبارات المهمة للغاية لسوق السلع. لذا يبدأ معظم المتداولين الجدد بالنفط أو الذهب اللذين يتمتعان بأعلى معدل سيولة.

مزايا تداول السلع

نظراً لأن السلع هي فئة الأصول الوحيدة التي يتم تداول الأصول المادية فيها في السوق، فإن مزايا التداول بها فريدة أيضاً.

التحوط ضد التضخم

في حين تتأثر الأصول الأخرى مثل الأسهم والعملات سلباً بالتضخم، تميل أسعار السلع إلى الارتفاع خلال فترات التضخم. فنظراً لأن السلع ترتبط مباشرة بارتفاع الأسعار، غالباً ما يستخدمها المتداولون للتحوط ضد تأثير التضخم على الأصول الأخرى في محافظهم الاستثمارية.

التحوط ضد الأحداث الخطرة

غالباً ما تتسبب الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية في حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد. وهذا يُقيِّد المعروض من السلع ويؤثر على أسعارها بشكلٍ إيجابي. وهنا يجدر الإشارة بأن الأحداث المحلية الخالصة لا تؤثر عادةً على أسعار السلع. فالأحداث العالمية فقط هي صاحبة التأثير القوي على السلع.

الرافعة المالية العالية

في الأسواق المالية العالمية، يتم تداول السلع من خلال المشتقات. ورغم وجود العقود الآجلة والخيارات، غالباً ما يتعرض المتداولون للسلع عبر عقود الفروقات (CFDs). وتسمح عقود الفروقات للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار دون شراء السلعة الأساسية أو امتلاكها. كما تميل عقود الفروقات الخاصة بالسلع إلى استخدام رافعة مالية أعلى من فئات الأصول الأخرى. وهنا يجب استخدام استخدام الرافعة المالية بعناية وحكمة. وفي الوقت الذي تزيد فيه الرافعة المالية العالية من إمكانية تحقيق أرباح كبيرة، إلا أنها تزيد أيضاً من إمكانية تكبد خسائر في حال تحرك السوق ضدك.

 

معلومة خفيفة

تُعد السلع وخاصةً النفط والذهب طريقة جيدة لتنويع المحفظة الاستثمارية التي تشمل الأسهم أو مؤشرات الأسهم.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على سوق السلع

يعمل سوق السلع بشكلٍ مختلف عن معظم فئات الأصول. وفيما يلي العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار السلع:

العرض والطلب

كما هو الحال بالنسبة لأي أصل آخر، تتأثر أسعار السلع بقوى السوق للطلب والعرض. حيث تؤدي الزيادة في العرض إلى الضغط على الأسعار، بينما يرتبط الطلب ارتباطاً مباشراً بأسعار السلع الأساسية.

 

معلومة خفيفة

بالنسبة للنفط، تقوم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بتعديل الإنتاج للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب لمنع التقلبات الشديدة في الأسعار.

الفترات الموسمية

تميل أسعار السلع إلى الارتفاع خلال أوقات معينة من العام. فعلى سبيل المثال، يزداد استهلاك القهوة في الشتاء مما يعزز الطلب في السوق العالمية، وبالتالي يرتفع السعر. كما تميل تجارة الذهب إلى اتباع مسار تصاعدي خلال “موسم الزفاف” في الهند، ثاني أعلى مستهلك للذهب في العالم.

قوة الدولار الأمريكي

في الأسواق المالية العالمية، يتم تسعير السلع بالدولار الأمريكي. ومع أي ارتفاع لسعر الدولار الأمريكي، ترتفع تكلفة السلع بالنسبة للأشخاص الذين يشترون بعملات أخرى. وهذا يؤثر على الطلب على السلع مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

قيود النقل

تُستهلك السلع المنتَجة في كل مكان حول العالم، وذلك بفضل التقدم في آليات النقل والتخزين. وهذا هو السبب في أن أسعار السلع هي الأكثر عرضة لاختناقات سلسلة التوريد.

طبيعة العمل

رغم أن الأحداث المحلية ليس لها تأثير كبير على أسعار السلع العالمية، إلا أن الظروف الجوية السيئة يمكن أن تُسبب تقلبات السوق. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار القهوة في الأسواق العالمية بنسبة 4% في يوم واحد خلال شهر أغسطس 2022 عندما توقف الإنتاج في البرازيل، أكبر منتج للقهوة في العالم، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك. كما تميل الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير في الولايات المتحدة إلى إحداث تقلبات في أسعار النفط.

عوامل أخرى

  • تؤثر الأحداث الجيوسياسية على العرض والطلب على السلع مما يتسبب في تقلبات السوق. فعلى سبيل المثال، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى انخفاض إمدادات النفط الخام مما دعم أسعار النفط.
  • يؤثر إصدار البيانات الاقتصادية، وخاصةً نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومؤشر مديري المشتريات على أسعار السلع. ومن الجيد مراقبة المفكرة الاقتصادية عند التداول في السلع.
  • تؤثر أي تطورات جديدة أو إعلانات رئيسية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة على أسعار النفط.

 

معلومة خفيفة

عند تداول السلع، تذكّر أن السلع عادةً ما تتبع دورات أكبر ودورات فرعية. فعادةً ما يحاول المتداولون اكتشاف هذا الاتجاه الأكبر وتداول التقلبات ضمن هذا الاتجاه.

النقاط الأساسية

  • تمثل السلع العديد من فئات الأصول، بما في ذلك المعادن (مثل الذهب والفضة) والطاقة (مثل النفط والغاز الطبيعي).
  • يُعد التداول في السلع وسيلة تحوط شائعة ضد التضخم.
  • لا تقتصر أسعار السلع على المنطقة وتتأثر في الغالب بالأحداث العالمية.
  • أي ارتفاع في الدولار الأمريكي له تأثير مثبّط على أسعار السلع.

افتح حساب حقيقي مع ADSS وتداول السلع دون أي عمولة.


الموقع بواسطة Pink Green
© ADSS 2023


ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطر إذ قد تتعرض لخسارة أموالك بسبب استخدام الرافعة المالية خاصةً في الأسواق سريعة الحركة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة صغيرة نسبياً في السعر إلى حركة أكبر نسبياً في قيمة استثمارك، ويمكن أن يترتب على ذلك خسائر تتجاوز الأموال الموجودة في حسابك. لذا يجب عليك التفكير ملياً في كيفية عمل عقود الفروقات وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م (“إي دي إس إس”) هي شركة مرخصة ومُنظّمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل كوسيط تداول لعقود المشتقات التي تعمل خارج البورصة والأسواق الفورية للعملات الأجنبية. إي دي إس إس هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (رقم 1190047) ويقع مقر عملها الرئيسي في الطابق الثامن، برج سي آي، شارع الكورنيش، صندوق بريد: 93894، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

إن المعلومات المقدمة في هذا الموقع الإلكتروني ليست موجّهة إلى المقيمين في أي دولة معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من جانب أي شخص في أي دولة يكون فيها التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.

لا تقدم إي دي إس إس خدمات استشارية بل خدمات تنفيذية فقط. قد تقوم إي دي إس إس بنشر تعليقات عامة حول السوق من وقتٍ لآخر. في هذا الصدد، لا تُشكّل المواد المنشورة نصيحة استثمارية أو طلب أو توصية لك للدخول في تعاملات في أي أداة مالية. لا تتحمل إي دي إس إس أي مسؤولية عن أي استخدام للمحتوى المقدم أو أي عواقب لهذا الاستخدام. لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال هذه المعلومات. وأي شخص يتصرف بناءً على المعلومات المقدمة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.