حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أو

لديك حساب مسبق معنا؟

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

النفط الخام ينخفض لليوم الرابع على التوالي بفعل زيادة الطلب

أخبار السوق

هل تُضيف مايكروسوفت العملاقة مزيداً من النجاح هذا العام؟

أخبار السوق

أسهم انفيديا تتجاوز حاجز 1000 دولار بعد أداء فصلي قوي

أخبار السوق

ارتفاع الدولار وسط تكهنات خفض الفائدة من البنك الفيدرالي

أخبار السوق

سهم شركة Li Auto يتراجع بعد إعلان نتائج الربع الأول

أخبار السوق

الذهب يُحلّق بسبب تكهنات خفض أسعار الفائدة

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

النفط الخام ينخفض لليوم الرابع على التوالي بفعل زيادة الطلب

أخبار السوق

هل تُضيف مايكروسوفت العملاقة مزيداً من النجاح هذا العام؟

أخبار السوق

أسهم انفيديا تتجاوز حاجز 1000 دولار بعد أداء فصلي قوي

أخبار السوق

ارتفاع الدولار وسط تكهنات خفض الفائدة من البنك الفيدرالي

أخبار السوق

سهم شركة Li Auto يتراجع بعد إعلان نتائج الربع الأول

أخبار السوق

الذهب يُحلّق بسبب تكهنات خفض أسعار الفائدة

القسم التعليمي

استخدام دمج أمر وقف الخسارة وأمر وقف الخسارة المتحرك

كيف تتأكد من أنك تستخدم إدارة قوية للمخاطر أثناء التداول؟ واحدة من الطرق الذكية هي دمج أمر وقف الخسارة الخاص بك مع أمر وقف الخسارة المتحرك، وغير ذلك.

بيان إخلاء المسؤولية: تعتبر هذه المقالة دليلاً تعليمياً لتداول عقود الفروقات والأسواق المالية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. ينطوي التداول بعقود الفروقات على مخاطر عالية. احرص دائماً على فهم كافة المخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بالتداول قبل إجراء أي صفقة تداول.

 

ربما تعلم بالفعل أهمية ضمان إدارة كافية للمخاطر أثناء التداول في الأسواق المالية. ولكن قبل أن ندخل في دمج تقنيات إدارة المخاطر المختلفة، فيما يلي تذكير باثنين من الأساليب الشائعة التي نناقشها في هذه المقالة.

يضمن أمر وقف الخسارة إغلاق صفقة التداول تلقائياً بسعر محدد مسبقاً في حالة تحرك السوق في اتجاه غير ملائم. وهذا يحدُّ من الخسائر التي قد تكون تكبدتها من خلال ترك صفقة التداول مفتوحةً لفترة أطول. كما إنه يساعد في منع تأثير العواطف على قرارات التداول الخاصة بك. في نهاية الأمر من الطبيعي أن تأمل أن ينعكس السوق فتتحول خسائرك إلى مكاسب. ولكن في كثير من الأحيان تتراكم الخسائر وقد لا يبرر انتعاش السعر الاستمرار في التداول.

أحد أساليب إدارة المخاطر هو أمر وقف الخسارة المتحرك. وهنا بدلاً من تعيين أمر وقف الخسارة بسعر معين، يتم تعيينه بنسبة مئوية أو بمبلغ بالدولار (أو أي عملة أخرى قد تستخدمها) أقل من سعر السوق الحالي. وعندما يرتفع السعر يتحرك أمر وقف الخسارة المتحرك معه. أما عندما ينخفض السعر فإن مستوى وقف الخسارة يظل في مكانه لحمايتك من الاتجاه الهبوطي. إن فائدة أوامر وقف الخسارة المتحرك تكمن في أنها تتيح لك جني الأرباح عندما يتحرك السوق لصالحك. كما يمكن أن يكون أيضاً وسيلةً فعالة للتعامل مع الأسواق المتقلبة.

هل استخدمت كلتا الطريقتين لإدارة المخاطر أثناء التداول؟ على الأرجح لقد استخدمت لصفقة معينة إما أمر وقف الخسارة أو أمر وقف الخسارة المتحرك. لكن هل تعلم أنه بإمكانك تعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك من خلال دمج الطريقتين؟ إليك ما يجب أن تعرفه عن استخدام أوامر وقف الخسارة مع أوامر وقف الخسارة المتحرك.

الدمج بين أمر وقف الخسارة وأمر وقف الخسارة المتحرك

يمكن أن يعمل هذان الأمران معاً لتشكيل إدارة قوية للمخاطر أو لتشكيل استراتيجية للخروج. وفي الوقت الذي يحمي أمر وقف الخسارة تداولاتك إذا تحرك السوق على الفور ضدك، يمكن أن يساعد أمر وقف الخسارة المتحرك في تأمين المكاسب عندما يتحرك السوق بشكل إيجابي ثم ينعكس اتجاه السعر.

في البداية من المهم أن تفهم مستوى استعدادك للمخاطرة عند تعيين هذه المجموعة من الأوامر. على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد خسارة أكثر من 5٪ من الأموال المستثمرة في التداول، يمكنك تعيين أمر وقف الخسارة عند 5٪ أقل من سعر السوق الحالي. بعد ذلك يمكنك وضع أمر وقف الخسارة المتحرك عند 5.5% أقل من سعر السوق. والآن في حال ارتفع سعر الأصل، فسوف يتحرك أمر وقف الخسارة المتحرك لأعلى وقد يتجاوز مستوى أمر وقف الخسارة، مما يجعله زائداً عن الحاجة. أما إذا انخفض سعر الأصل، عندها سيتم إغلاق طلبك تلقائياً عند مستوى أمر وقف الخسارة 5%.

الفائدة من ذلك هي أنه إذا استمر السوق في التحرك بشكل إيجابي، فإن مستوى أمر وقف الخسارة المتحرك يستمر في الارتفاع مع كل تحرك للسعر صعوداً مع الحفاظ على مستوى التوقف عند 5.5% أدنى من السعر الحالي. و على ذلك، حتى و إن كان السوق يتحرك بشكل غير مرغوب به في مرحلة ما، فقد ينتهي بك الأمر إلى جني الربح عندما يتم تشغيل مستوى الإيقاف المتحرك. وفي أسوأ السيناريوهات ستصل إلى نقطة تعادلٍ على الأقل.

هل تعلم؟

قد لا يحمي أمر الوقف المتحرك تداولاتك عندما يتحرك سعر الأصل بشكل كبير. على سبيل المثال إذا قمت بتعيين أمر وقف الخسارة المتحرك عند 7% أقل من سعر السوق الحالي، ولكن بعد ذلك ينخفض السعر فجأة بنسبة 20%. في هذا السيناريو، لايحظى أمر وقف الخسارة المتحرك بفرصة أن يتم تفعيله. لهذا لايتم إغلاق صفقة تداولك تلقائياً عند مستوى 7%. ولكن يتم ضبط أمر وقف الخسارة عند سعر محدد يتم تفعيله حتى لو انخفض السعر بنسبة 20%. هذا هو السبب في أن الدمج بين أوامر وقف الخسارة وأوامر وقف الخسارة المتحرك قد يكون استراتيجيةً جيدةً لإدارة المخاطر.

2. كيفية استخدام تركيبة أوامر وقف الخسارة / الوقف المتحرك

دعونا نفهم كيفية استخدام هذه التركيبة بمثال. لنفترض أن أحد المتداولين يريد الدخول في صفقة شراء 500 سهم على الشركة “A” بسعر شراء 100$ للسهم الواحد. حان الوقت الآن لتعيين أوامر وقف الخسارة وأوامر وقف الخسارة المتحرك. يقرر المتداول تعيين أمر وقف الخسارة عند 95$، بينما يحدد أمر وقف الخسارة المتحرك عند 5% أو 5$ أقل من سعر السوق الحالي.

بعد أن يتم فتح صفقة التداول يرتفع سعر السهم ليصل $102. تلقائياً يتحرك أمر وقف الخسارة المتحرك حتى $97 ليبقى أقل من سعر السوق الحالي بنسبة 5%. وهذا يلغي أمر وقف الخسارة. وإذا استمر سعر السهم في الارتفاع، فإن أمر وقف الخسارة المتحرك سوف يتبعه ليبقى دون مستوى سعر السوق بنسبة 5%.

في حال بدأ سعر السهم في الانخفاض، فسيتم إغلاق تداولك عند 97$ لكل تداول، مما يضمن للمتداول ربحاً مقداره $1,500.

و مع ذلك من المهم أن تتذكر استيعاب التقلبات النموذجية للاسعار أثناء تعيين مستوى أمر وقف الخسارة المتحرك لسهم معين. يمكنك القيام بذلك عن طريق قضاء الوقت في دراسة السهم وتحركات أسعاره قبل الدخول في التداول. سيعطيك هذا فكرةً عن التقلبات المعتادة التي يشهدها السهم في اليوم العادي للتداول. تذكّر أيضاً أن تبقى على اطلاع دائم بآخر الأخبار المتعلقة بالشركة والتي قد تؤثر على سعر سهمها. وبالمثل مع تداول العملات، فإنك ستجري بحثاً وتحليلاً شاملين مع تحليلك الأساسي والفني قبل أن تفتتح تداولك.

هل كنت تعلم؟

المتوسطات المتحركة (MA) ومتوسط المدى الحقيقي (ATR) هي الرسوم البيانية الأكثر استخداماً أثناء تحديد مستويات الإيقاف المتحرك. في الاتجاهات قصيرة المدى، غالباً ما يتم وضع أمر وقف الخسارة المتحرك مع المتوسط المتحرك (MA) لـ 20 فترة مع 2 متوسط المدى الحقيقي (ATR). في الاتجاهات متوسطة المدى، يمكن استخدام المتوسط المتحرك (MA) لـ 50 فترة مع 4 متوسط المدى الحقيقي (ATR). أما بالنسبة للاتجاهات طويلة المدى، فغالباً ما يتم استخدام المتوسط المتحرك (MA) لمدة 200 فترة مع 6 متوسط المدى الحقيقي (ATR).

النقاط الأساسية

  • تتضمن أوامر وقف الخسارة تعيين مبلغ محدد بالدولار (أو أي عملة أخرى) يتم عنده إغلاق صفقة التداول المفتوحة تلقائياً.
  • يتضمن الإيقاف المتحرك ضبط الإيقاف عند نسبة معينة أو عند مبلغ بالدولار (أو أي عملة أخرى) أقل من سعر السوق الحالي.
  • يمكن الجمع بين أمر وقف الخسارة وأمر وقف الخسارة المتحرك في تداول واحد لتقوية إدارة المخاطر ولجني الأرباح.
  • من الأفضل دراسة الأصل الذي تختار تداوله قبل محاولة الجمع لفهم تقلبات الأسعار المعتادة خلال جلسة تداول نموذجية.

افتح حساب حقيقي مع ADSS واستكشف مجموعة واسعة من الأصول القابلة للتداول والأدوات القوية لإدارة المخاطر.


الموقع بواسطة Pink Green
© ADSS 2024


ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطر إذ قد تتعرض لخسارة أموالك بسبب استخدام الرافعة المالية خاصةً في الأسواق سريعة الحركة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة صغيرة نسبياً في السعر إلى حركة أكبر نسبياً في قيمة استثمارك، ويمكن أن يترتب على ذلك خسائر تتجاوز الأموال الموجودة في حسابك. لذا يجب عليك التفكير ملياً في كيفية عمل عقود الفروقات وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م (“إي دي إس إس”) هي شركة مرخصة ومُنظّمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل كوسيط تداول لعقود المشتقات التي تعمل خارج البورصة والأسواق الفورية للعملات الأجنبية. إي دي إس إس هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (رقم 1190047) ويقع مقر عملها الرئيسي في الطابق الثامن، برج سي آي، شارع الكورنيش، صندوق بريد: 93894، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

إن المعلومات المقدمة في هذا الموقع الإلكتروني ليست موجّهة إلى المقيمين في أي دولة معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من جانب أي شخص في أي دولة يكون فيها التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.

لا تقدم إي دي إس إس خدمات استشارية بل خدمات تنفيذية فقط. قد تقوم إي دي إس إس بنشر تعليقات عامة حول السوق من وقتٍ لآخر. في هذا الصدد، لا تُشكّل المواد المنشورة نصيحة استثمارية أو طلب أو توصية لك للدخول في تعاملات في أي أداة مالية. لا تتحمل إي دي إس إس أي مسؤولية عن أي استخدام للمحتوى المقدم أو أي عواقب لهذا الاستخدام. لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال هذه المعلومات. وأي شخص يتصرف بناءً على المعلومات المقدمة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.