ارتفاع أسهم بنك أوف أمريكا بعد نتائج قوية

أهم العناوين الرئيسية

ما يحدث: ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا يوم الثلاثاء، بعد أن أعلن البنك عن أرباح الربع الثالث.

ماذا حدث: أعلن ثاني أكبر مقرض أمريكي عن أرباح متفائلة للربع الأخير.

ومع ذلك، لا يزال بنك أوف أمريكا يسجل انخفاضًا في صافي الدخل لبعض قطاعاته الرئيسية.

كيف كانت النتائج: سجل البنك -الذي يتخذ من شارلوت بولاية نورث كارولينا مقراً له- نمواً بنسبة 10٪ على أساس سنوي في صافي الدخل للربع الثالث.

• نمت الإيرادات بنسبة 3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 25.32 مليار دولار، وهو ما تجاوز تقديرات الإجماع البالغة 25.14 مليار دولار.
• جاءت الأرباح عند 90 سنتًا للسهم، بارتفاع من 81 سنتًا للسهم في الربع السابق من العام، متجاوزةً توقعات وول ستريت البالغة 81 سنتًا للسهم.

ما وجه الأهمية: استمر بنك أوف أمريكا في الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتقلبات السوق. تجاوز متداولو الدخل الثابت والأسهم في البنك تقديرات السوق، حيث ارتفعت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 10٪ إلى مستوى قياسي بلغ 1.7 مليار دولار.

كما ارتفع صافي دخل الفوائد (NII) بنسبة 4.5٪ إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بتوقعات النمو بنسبة 2.5٪، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة ونمو القروض.

في الأسبوع الماضي، سجلت البنوك الكبرى مثل جيه بي مورغان تشيس وسيتي غروب وويلز فارغو أيضًا أرباحًا متفائلة للربع الأخير.

انخفض صافي الدخل لقطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية في بنك أوف أمريكا بنسبة 7٪ على أساس سنوي إلى 2.9 مليار دولار، بينما انخفض صافي الدخل لقطاع إدارة الثروات والاستثمار العالمية بنسبة 13٪ إلى 1.0 مليار دولار في الربع الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع صافي دخل الخدمات المصرفية العالمية بنسبة 26٪ إلى 2.6 مليار دولار، وارتفع صافي دخل الأسواق العالمية بنسبة 17٪ إلى 1.2 مليار دولار.

وذكر البنك أن مخصصات خسائر الائتمان زادت إلى 1.2 مليار دولار في الربع الثالث من 0.9 مليار دولار في الربع السابق.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا بنسبة 2.3٪ لتغلق عند 27.62 دولارًا يوم الثلاثاء، بعد صدور النتائج الفصلية. وبهذا، يكون السهم قد فقد حوالي 18٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.

ما يجب أن يُنتَبَه له: سيراقب المستثمرون تحركات أسعار الفائدة القادمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى حالة الاقتصاد العالمي العام.

الأسواق اليوم

الجنيه البريطاني في بؤرة اهتمام مجموعة من التقارير الاقتصادية اليوم

السياق: انخفض زوج العملة GBP/USD يوم الثلاثاء بعد أن استوعب المستثمرون التقارير الاقتصادية الأخيرة.

التفاصيل: تعرضت العملة البريطانية لضغوط يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الأجور العادية للعمال من مستويات قياسية وانخفاض الوظائف الشاغرة، مما رفع احتمالات إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير.

تباطأ متوسط نمو الأرباح، بما في ذلك المكافآت، إلى 8.1٪ في أغسطس، من أعلى مستوى في عامين عند 8.5٪ والذي سُجِّل في الشهر السابق. وجاء الرقم أقل من تقديرات السوق البالغة 8.3%.

انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى 988,000 في الربع الثالث، بانخفاض قدره 43,000 عن الفترة السابقة. وهذا هو الربع الخامس عشر (15) على التوالي من الانخفاض. كما انخفض عدد الموظفين في كشوف المرتبات بمقدار 11000 إلى 30.1 مليون في سبتمبر.

أدت بعض القوة التي اكتسبها الدولار الأمريكي إلى الضغط على الجنيه الإسترليني، علمًا بأن مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، ارتفع إلى 106.25 يوم الثلاثاء.

انخفض زوج العملة GBP/USD بنحو 0.3٪ إلى 1.2184 يوم الثلاثاء. استقر مؤشر FTSE 100 في لندن على ارتفاع بنسبة 0.58٪ عند 7,675.21، متفوقًا على المؤشرات الأوروبية الأخرى.

ما يجب أن يُنتَبَه له: ينتظر المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية بشأن تضخم أسعار المستهلك وتضخم أسعار المنتجين من المملكة المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن ينخفض تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 6.5٪ في سبتمبر بعد أن كان قد انخفض إلى 6.7٪ في أغسطس. ويتوقع المحللون أن تنخفض أسعار بوابة المصنع للسلع التي تنتجها الشركات المصنعة بنسبة 0.2٪ في سبتمبر، بعد زيادة بنسبة 0.2٪ في أغسطس.

أسواق أخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية بشكل متباين يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشرا S&P 500 وNasdaq 100 بنسبة 0.01٪ و0.33٪ على التوالي، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.04٪.

أخبار مهمة أخرى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن البلاد استخدمت صواريخ بعيدة المدى زودتها بها الولايات المتحدة لأول مرة. وعلى الرغم من التوترات المستمرة، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن بشكل طفيف هذا الصباح.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 1.3٪ في الربع الثالث، متجاوزًا تقديرات السوق البالغة 1٪، مما قدم الدعم لزوج العملة CNY/USD.

ارتفع المؤشر الاقتصادي الرائد لمعهد Westpac-Melbourne الأسترالي بنسبة 0.1٪ في سبتمبر مقابل قراءة ثابتة تقريبًا قبل شهر، مما أدى إلى ارتفاع زوج AUD/USD في تداول الفوركس هذا الصباح.

انخفض مؤشر ثقة رواد الأعمال الصناعيين في البرازيل بمقدار 1.4 نقطة إلى قراءة 50.5 في أكتوبر. ومع ذلك، ظل الرقم فوق 50 للشهر الخامس على التوالي، وقدم الدعم لزوج العملة BRL/USD.

قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية قد انخفضت بمقدار 4.383 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، مقابل زيادة قدرها 12.94 مليون برميل في الأسبوع السابق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

أسعار مدخلات المنتجين في المملكة المتحدة، ومؤشر أسعار التجزئة، ومعدل التضخم ومبيعات التجزئة في جنوب إفريقيا، ومعدل التضخم في منطقة اليورو ومخرجات البناء، ومبيعات التجزئة في البرازيل، ومؤشر المساكن المبدوء في إنشائها في كندا، وتصاريح البناء في الولايات المتحدة، ومؤشر المساكن المبدوء في إنشائها، وتغير مخزونات النفط الخام، وتغير مخزونات النفط الخام، ومخزونات نواتج التقطير، وكتاب الاحتياطي الفيدرالي البيج، وصافي تدفقات TIC طويلة الأجل، وصافي مشتريات سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية، وصافي تدفقات رأس المال الدولية للخزينة، وأسعار المنتجين في روسيا، والاستثمار الأجنبي المباشر للصين، كذلك كمؤشر اقتصادي رائد في الأرجنتين.