الذهب يسجّل خسائر أسبوعية وسط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ماذا حدث: سجّل المعدن الأصفر خسارة أسبوعية حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات أسعار المستهلك الشهرية من الولايات المتحدة.

ما أهمية ذلك: ارتفعت أسعار المستهلك الشهرية في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في وقت سابق لشهر ديسمبر. وتم تعديل الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك إلى 0.2٪ في ديسمبر، من 0.3٪ المُعلن عنها في الشهر الماضي.

وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير، المقرر صدورها يوم الثلاثاء.

في حين يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، حيث يقول العديد من صانعي السياسات في البنك المركزي، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأن التضخم يحتاج إلى النزول قليلاً حتى يتمكنوا من البدء في تخفيض أسعار الفائدة.

من جانب آخر، وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين يوم الجمعة، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها في شهرين تقريباً. وهذا جعل الذهب الذي لا يدُّر عائداً أقل جاذبية للمتداولين وضغط على الطلب بنفس الوقت.

أيضاً ساهم انخفاض الدولار في الحد من خسائر الذهب. إذ انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 104.08 يوم الجمعة.

وانخفض الذهب تسليم أبريل بنسبة 0.5% ليستقر عند 2,038.70 دولار للأونصة يوم الجمعة، مُسجّلاً انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.9%.

وفي تداولات المعادن الأخرى، خسرت الفضة تسليم مارس 5 سنت لتصل إلى 22.59 دولار للأونصة، وانخفض النحاس 2 سنتاً إلى 3.68 دولار وانخفض البلاتين إلى 878.2 دولار، كما تراجع البلاديوم إلى 869.30 دولار للأونصة.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم من الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الأفكار حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3% في يناير. ويتوقع المحللون أن يتباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك الأساسي إلى 3.8% في يناير، من 3.9% في ديسمبر.

كما ستواصل الأسواق مراقبة المخاوف الجيوسياسية وعوائد السندات والدولار الأمريكي.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن يكون التركيز اليوم على شركة PepsiCo بعد الإعلان عن نتائج الربع الرابع من العام الماضي.

الملخص: انخفضت أسهم شركة PepsiCo يوم الجمعة بعد أن قدمت الشركة أداءً متبايناً في الربع الأخير.

التفاصيل: سجّلت شركة PepsiCo أول انخفاض في المبيعات خلال 14 ربعاً، مع ارتفاع الأسعار عدة مرات مما أثّر سلباً على الطلب على مشروباتها ورقائق البطاطس.

وأعلنت شركة المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة العملاقة انخفاض إجمالي مبيعاتها الفصلية بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي إلى 27.85 مليار دولار، وهو ما يقل عن التقديرات البالغة 28.40 مليار دولار. بلغت الأرباح المعدلة 1.78 دولاراً للسهم في الربع الرابع، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 1.72 دولاراً للسهم.

وانكمشت الأرباح التشغيلية في شركة كويكر فودز أمريكا الشمالية بنسبة 79%، في حين انخفضت الأرباح التشغيلية في أمريكا الشمالية بنسبة 27%.

ومع ذلك، ارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 1.2% على أساس سنوي إلى 14.75 مليار دولار، في حين تضاعفت الأرباح التشغيلية تقريباً إلى 1.68 مليار دولار.

أعلنت شركة PepsiCo عن زيادة بنسبة 7٪ في أرباحها السنوية إلى 5.42 دولار للسهم الواحد، تستحق الدفع في يونيو 2024.

في حين توقعت الإدارة نمو الإيرادات العضوية بنسبة 4٪ على الأقل لعام 2024، مقابل زيادة قدرها 9.5٪ المسجّلة في عام 2023. وتوقعت الشركة أرباحاً بحوالي 8.15 دولار للسهم لهذا العام، وهو أعلى قليلاً من تقديرات السوق البالغة 8.14 دولار للسهم.

كيف استجابت الأسهم: انخفضت أسهم شركة PepsiCo بنسبة 3.6٪ لتغلق عند 167.67 دولار يوم الجمعة. وخسر السهم حوالي 9٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة الطلب على المشروبات ورقائق البطاطس، والذي انخفض في الربع الأخير، حيث قامت شركة PepsiCo بمواصلة زيادة أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملات يوم الجمعة على انخفاض حيث تراجع مؤشر FTSE 100 وDAX 40 وCAC40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.30% و0.22% و0.24% و0.09% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ارتفع مؤشر مديري المشتريات العقاري في أيرلندا BNP Paribas إلى 45.9 في يناير مما قدم الدعم لزوج العملات “اليورو/الدولار”.

انخفض معدل البطالة في كندا إلى 5.7% في يناير، من أعلى مستوى له في 22 شهراً عند 5.8% في الشهر السابق. ومع ذلك، انخفض زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي بشكل طفيف في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

بيان ميزانية الحكومة الأمريكية وتوقعات التضخم الاستهلاكي الأمريكي للعام المقبل، بالإضافة إلى قراءات السوق المركزة من البنك المركزي البرازيلي.