إس آند بي 500 وناسداك يقفزان إلى مستويات قياسية بعد تقرير الوظائف

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة حيث استوعب المستثمرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي (NFP) لشهر نوفمبر.

التفاصيل: ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 إلى مستويات إغلاق قياسية، حيث أدت بيانات وظائف القطاع الخاص إلى تعزيز التكهنات بشأن إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة هذا الشهر.

كما أدت التوقعات القوية من Lululemon Athletica والشركات الكبرى الأخرى إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم يوم الجمعة.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة من وزارة العمل الأمريكية تسارع نمو الوظائف في نوفمبر. إلّا أن ارتفاع معدل البطالة يشير إلى ضعف سوق العمل.

في حين أضاف الاقتصاد الأمريكي 227,000 وظيفة في نوفمبر، مقارنةً بـ 36,000 وظيفة مضافة فقط في أكتوبر. حيث تأثرت أرقام أكتوبر بالإضرابات في بوينج وإعصار هيلين وإعصار ميلتون. وقد جاءت إضافات الوظائف في نوفمبر أعلى من تقديرات السوق البالغة 200,000.

علاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2٪ في نوفمبر، من 4.1٪ في الشهر السابق، وهو ما يتوافق مع تقديرات السوق. بينما ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.4٪ ليصل إلى 35.61 دولاراً في نوفمبر، على نحو أعلى من تقديرات السوق البالغة 0.3٪.

ومن جانبٍ آخر، أثار معدل البطالة الذي جاء أعلى من المتوقع مزيداً من التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع مؤشر سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المتوقع في 17-18 ديسمبر لمناقشة السياسة النقدية. علماً بأن البنك المركزي الأمريكي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ سبتمبر.

وقد ارتفعت توقعات التضخّم للعام المقبل إلى 2.9٪ في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر مقارنةً بـ 2.6٪ في نوفمبر. جاء هذا الرقم أيضاً أعلى من تقديرات السوق البالغة 2.7٪.

وبدوره، ارتفع مؤشر S&P 500 التقديري للمستهلكين بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى قياسي مرتفع. كما ارتفعت أسهم Lululemon Athletica بنحو 16٪ يوم الجمعة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله. وارتفع سهم Ulta Beauty بحوالي 9٪ بعد أن رفع بائع مستحضرات التجميل بالتجزئة توقعات أرباحه لهذا العام.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.16 نقطة أو ما نسبته 0.25٪ ليستقر عند 6,090.27، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق بلغه (مقارنةً بـ 57 السابقة) لهذا العام. كما قفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.92٪ ليغلق عند مستوى قياسي 21,622.25 يوم الجمعة.

ومع ذلك، استقر مؤشر داو جونز على انخفاض يوم الجمعة إثر انخفاض سهم يونايتد هيلث. حيث انخفض المؤشر الذي يحتوي على 30 سهماً بمقدار 123.19 نقطة أو ما نسبته 0.28٪ ليغلق عند 44,642.52.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية لمخزونات الجملة (1900 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) من الولايات المتحدة اليوم. ويتوقع المحللون أن تنمو مخزونات الجملة الأمريكية بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 905 مليار دولار في أكتوبر، مقارنةً بانخفاض نسبته 0.2٪ في الشهر السابق.

هذا وستظل البيانات المتعلقة بمعدل التضخّم المقرر إصدارها يوم الأربعاء، موضع اهتمام الأسواق. حيث يتوقع المحللون أن يتسارع معدل التضخم إلى 2.7٪ على أساس سنوي في نوفمبر، من 2.6٪ في الشهر السابق.

الأسواق اليوم

ستتجّه الأنظار اليوم إلى الدولار الكندي بعد صدور بيانات الوظائف.

الملخص: ارتفع زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي بشكل طفيف هذا الصباح حيث قام المستثمرون بتقييم تقرير الوظائف يوم الجمعة.

التفاصيل: انخفض الدولار الكندي متجاوزاً مستوى الدعم الرئيسي عند 1.41، ليصل إلى أضعف مستوى له منذ أبريل 2020 يوم الجمعة.

حيث ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.8٪ في نوفمبر، من 6.5٪ في الشهر السابق. وقد جاء هذا الرقم أعلى من تقديرات السوق البالغة 6.6٪ ويمثل أسوأ قراءة له منذ سبتمبر 2021.

في حين أثار ارتفاع معدل البطالة تكهنات بأن بنك كندا سيخفّض مؤشر سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

علاوةً على ذلك، أظهرت بيانات أخرى بأن الاقتصاد الكندي نما بمعدل سنوي قدره 1٪ في الربع الثالث، مما يمثل تباطؤاً من 2.2٪ المسجلة في الربع السابق. جاء هذا الرقم أيضاً أقل من تقديرات البنك المركزي البالغة 1.5٪.

وبدوره، ارتفع مؤشر Ivey Purchases Managers في كندا إلى 52.3 في نوفمبر، مقابل قراءة 52 في أكتوبر. على الرغم من أن هذا يمثل تحسناً، إلا أن الرقم جاء أقل من تقديرات السوق البالغة 53.1.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الوظائف في كندا بمقدار 51,000 في نوفمبر، على نحو أعلى من توقعات السوق البالغة 25,000.

هذا وقد أدى ارتفاع أسعار النفط الخام، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، إلى تعزيز الزخم الصعودي للدولار الكندي. حيث ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.6٪ لتصل إلى 67.57 دولار للبرميل هذا الصباح.

ومن جانبه، أدى تراجع الدولار الأمريكي أيضاً إلى دعم زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 106.04 هذا الصباح.

بينما ارتفع زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 1.4152 هذا الصباح. كما ارتفع مؤشر S&P/TSX المركّب بنسبة 0.05٪ ليغلق عند 25،691.80 يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون قرار سعر الفائدة من بنك كندا يوم الأربعاء، حيث من المتوقع بشكل واسع النطاق أن يخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.13٪ و 1.31٪ و 0.18٪ على التوالي، بينما انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.49٪.

أخبار مهمة أخرى

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حكومته ستقدم المزيد من المساعدات العسكرية بقيمة 988 مليون دولار لأوكرانيا. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض زوج الروبل/الدولار في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الانشاء العقاري في أيرلندا BNP Paribas إلى 47.5 في نوفمبر، من 49.4 في الشهر السابق. وقد أدت القراءة الأخيرة التي تعتبر الأدنى منذ يونيو إلى الضغط على زوج اليورو/الدولار.

انخفضت أسعار المنتجين في الصين بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنةً بانخفاض نسبته 2.9٪ في الشهر السابق. أدى الانخفاض الأخير الذي جاء أقل من تقديرات السوق البالغة 2.8٪ إلى انخفاض زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

ارتفعت تصاريح البناء في أستراليا بنسبة 4.2٪ لتصل إلى 15,498 وحدة في أكتوبر، مقارنةً بزيادة معدلة بنسبة 5.8٪ في سبتمبر. وقد جاءت القراءة الأخيرة متوافقة مع التقديرات الأولية، والتي أدت بدورها إلى دعم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

توسّع الاقتصاد الياباني بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، على نحو أفضل من توقعات السوق البالغة 0.9٪، مما أدى إلى ارتفاع زوج الين/الدولار في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

سندات الخزانة المخفّضة لـ 12 شهرا (1800 بتوقيت الإمارات) وسندات الخزانة المخفّضة لـ 3 أشهر (1800 بتوقيت الإمارات) وسندات الخزانة المخفّضة لـ 6 أشهر (1800 بتوقيت الإمارات) في فرنسا، بالإضافة إلى سندات الخزانة المخفّضة لـ 3 أشهر (1830 بتوقيت الإمارات) وسندات الخزانة المخفّضة لـ 6 أشهر (2030 بتوقيت الإمارات) في الولايات المتحدة.