حساب التداول
جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.
لديك حساب مسبق معنا؟
أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس
حساب التداول
جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.
أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس
القسم التعليمي
سوق الفوركس من أشهر المصطلحات التي بالتأكيد سمعت عنها في عالم المال والتداول، وهي أكبر سوق مالية وأكثرها سيولة في العالم، ولكن ما هو الفوركس وكيف يعمل؟ أصل الكلمة نابع من المصطلح الأجنبي Foreign exchange والذي يترجم إلى “الصرف الأجنبي”، والذي يُختصر عادةً إلى “الفوركس”، وهي عملية تحويل عملة إلى أخرى. ففي أي وقت تسافر فيه إلى خارج البلاد أو تقوم بعملية شراء من بلد أجنبي، فأنت بحاجة إلى استبدال عملة بعملة أخرى.
تعمل هذه السوق العملاقة – أكثر من 7 تريليون دولار في حجم التداول اليومي – عبر أجزائها المختلفة بشكل مختلف تمامًا، بداية من عمليات الشراء الصغيرة من قبل الأفراد لقضاء العطلات وصولًا إلى عمليات التحوط العملاقة التي تجريها البنوك الدولية. وهناك أيضًا متداولو الفوركس عبر عقود الفروقات الذين يشاركون في السوق باستخدام عقود الفروقات، وهو نوع من عقود المشتقات الشائعة بين المتداولين الأفراد لمرونته.
يشكل متداولو الفوركس جزءًا صغيرًا من الحجم الإجمالي في سوق الفوركس العالمية. حيث تجرى معظم عمليات تداول العملات باستخدام المشتقات، حيث تشكل مقايضات النقد الأجنبي غالبية حجم التداول اليومي. لإتقان هذه السوق المالية، تحتاج إلى فهم بعض الأساسيات.
لكي تكون نشطًا في سوق الفوركس، عليك أن تفهم بعض المصطلحات الأساسية. حيث تُعلن أسعار العملات من خلال أزواج الفوركس. ولكن ما هو زوج الفوركس؟ يُظهِر زوج الفوركس قيمة عملة واحدة مقابل وحدات من عملة ثانية.
تُعرَف العملة الأولى في زوج العملات – الجنيه الإسترليني أو الدرهم الإماراتي في الأمثلة أعلاه – بعملة الأساس. أما العملة الثانية هي عملة التسعير. يتم تسعير أزواج العملات بأربعة علامات عشرية، وتُعرَف كل وحدة من العلامات العشرية باسم النقطة السعرية. وهذا يعني أن التحرك في زوج اليورو/الدولار الأمريكي من 1.0852 إلى 1.0853 ينطوي على “نقطة سعرية واحدة”.
ستوضح مقارنة تاريخ أسعار زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي/ الدولار الأمريكي إحدى الخصائص المهمة لسوق الصرف الأجنبي، وهي أن ليس جميع العملات تتداول بسعر مرن أو حر. حيث تربط العديد من الاقتصادات عملتها الوطنية بعملة أخرى، وعادة ما تكون الدولار الأمريكي. يُعرف هذا باسم ربط العملة، وقد يقتصر نشاط التداول على نطاق ضيق من بضع نقاط سعرية. في الغالب، يهتم متداولو عقود الفروقات في الفوركس بالعملات المتقلبة الحرة، ولكن فهم كيفية تتحكم الحكومات الوطنية في احتياطيات النقد الأجنبي هو أمر مهم يجب تذكره.
يتضمن تعلم كيفية تداول الفوركس فهم بعض أساسيات هذه السوق المالية الضخمة. كلما نظرت إلى سوق جديدة، فإن الأشياء المهمة التي يجب فهمها تشمل المشاركين في السوق والمنتجات والمواقع. سوق الصرف الأجنبي ليست استثناءً. حيث يتم تداول الفوركس خارج البورصة (على الكاونتر)، بدلاً من البورصات المركزية مثل سوق الأوراق المالية. يعمل سوق الفوركس 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. على الرغم من إمكانية تداول أي عملة في أي وقت من اليوم، إلا أن السيولة تتركز في ساعات السوق المحلية. وهذا يعني أن تنفيذ الصفقات بعملات معينة قد يكون أكثر صعوبة خارج هذه الساعات.
ينقسم يوم تداول الفوركس إلى أربع جلسات: سيدني وطوكيو ولندن ونيويورك. حيث تتبع كل جلسة يوم عمل السوق في تلك المدن. ووفقًا لساعات تنسيق التوقيت العالمي الموحد، تكون توقيتات الجلسات الأربع الرئيسية على النحو التالي:
أعلى حجم تداول يقع في الفترة من 00:00 إلى افتتاح جلسة طوكيو، وفي فترة التداخل بين جلسات لندن ونيويورك. في هذه الفترات يكون حجم التداول أعلى، لذا فإن أفضل وقت لتداول الفوركس في الإمارات العربية المتحدة سوف يتداخل مع جلسة واحدة أو أكثر من هذه الجلسات. ينقسم يوم تداول الفوركس في دبي بين جلسة صباحية تتداخل مع طوكيو، وجلسة بعد الظهر تتداخل مع لندن. يتقدم توقيت دبي على لندن بثلاث ساعات، ويتأخر عن توقيت طوكيو بخمس ساعات، وإذا تمكن متداولو الفوركس في الإمارات من الصمود حتى الساعة 17:00 أو 18:00 بالتوقيت المحلي، فإنهم يستفيدون من فترة التداخل عالية السيولة بين جلسات لندن ونيويورك.
يتعامل معظم متداولي الفوركس بعملاتهم المحلية إلى جانب الدولار الأمريكي، لذا فإن العملات غير الدولارية ستتمتع بالسيولة والحجم المركزين أثناء ساعات العمل في تلك الدولة. ورغم أن نوافذ التداول هذه ليست بنفس أهمية الجلسات الأربع الرئيسية، إلا أنها قد تكون مهمة محليًا لأزواج العملات المحددة.
لا يكفي أن تعرف ما هو سوق الفوركس وكيف يعمل، بل تحتاج أيضًا إلى معرفة من يتداول فيه. يهيمن على حجم التداول في سوق الفوركس المؤسسات الضخمة التي تتداول مقايضات النقد الأجنبي. وتختلف أسباب تفاعلهم مع السوق اختلافًا كبيرًا عن متداولي الفوركس من الأفراد والشركات، وهم يحركون السوق بشكل مختلف. سيساعدك التعرف على المشاركين في سوق الفوركس على فهم حركة الأسعار والتداول بشكل أفضل.
تحتفظ الدول المختلفة باحتياطيات النقد الأجنبي. وهي تفعل ذلك لتثبيت سعر الصرف لعملتها الخاصة، والحفاظ على السيولة لمدفوعات الفائدة والواردات، وتسهيل التجارة. تحتفظ معظم الحكومات الوطنية باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، معظمها في عملات الاحتياطي الدولية، مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني. ستستخدم هذه الصفقات في الغالب عمليات شراء نقدية بسيطة أو مشتقات أساسية مثل المقايضات، وتتميز بحجمها الهائل؛ على سبيل المثال، احتفظت الصين باحتياطيات من النقد الأجنبي بلغت نحو 3.3 تريليون دولار في أغسطس 2024.
تلتزم المؤسسات المالية مثل البنوك وصناديق التقاعد بإجراء مدفوعات بعملات متعددة. ومثل الحكومات الوطنية، قد يكون لديها ديون مقومة بالعملات الأجنبية وتحتفظ باحتياطيات ديون كبيرة. وعادة ما تحول البنوك الأرباح إلى إحدى العملات الاحتياطية العالمية، ونظرًا لأن معظم التجارة الدولية تتم بالدولار الأمريكي، فتستخدم العديد من الشركات بنكها كوسيط في سوق الصرف الأجنبي لتسهيل المعاملات. كما توفر البنوك الاستثمارية صناعة السوق – الشراء والبيع المستمر للعملاء الخارجيين – بعملات مختلفة. كما تمتلك بعض البنوك مكاتب تداول خاصة تضارب في أسواق العملات فوركس لتحقيق الربح للبنك. يستخدم المتداولون “بروب تريدرز” – اختصارًا للتداول لصالح الآخرين – أساليب مماثلة لمتداولي عقود الفروقات لتحديد فرص التداول المربحة. وهم نشطون في كل من الأسواق الفورية والمشتقات.
المضاربون الأفراد هم أصغر المشاركون في سوق الفوركس العالمية. يستخدم المتداولون الأفراد التحليل الفني والأساسي لتحديد الفرص، وهم نشطون في كل من الأسواق الفورية والمشتقات (مثل تداول عقود الفروقات). يستخدم المتداولون الأفراد في سوق الفوركس الرافعة المالية للدخول في مراكز أكبر مما يسمح به رأس مالهم، مما يسمح لهم بالاستفادة من تحركات السوق الصغيرة. بالطبع، يؤدي أي استخدام للرافعة المالية إلى تضخيم الخسائر وكذلك المكاسب، لذلك من المهم التحكم في حجم المركز وتنفيذ الصفقات بعناية.
لقد تحدثنا عبر السطور السابقة عن كيفية عمل سوق الفوركس، ومن هم المشاركون فيه، وما هي المنتجات التي يتداولونها. ولكن لكي تصبح نشطًا في سوق الفوركس، فأنت بحاجة إلى اتباع بعض الخطوات البسيطة:
بمجرد إكمال هذه الخطوات الأولية، ستصبح جاهزًا لفتح وتمويل حساب تداول فوركس حقيقي.
إن تداول الفوركس هو مجال رائع للبدء في تداول عقود الفروقات. يستخدم سوق الفوركس العديد من نفس مبادئ التحليل وإدارة المخاطر مثل أسواق الأسهم أو السندات. إن تثقيف نفسك حول أنواع مختلفة من العملات وكيفية تداولها هو جزء مهم من إتقان سوق الفوركس.
تتبع العملات المختلفة مسارات أسعار مختلفة. قد تحقق عملات الملاذ الآمن، مثل الفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي، أداءً جيدًا خلال بيئة السوق الخالية من المخاطر، عندما يعزف المتداولون عن الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر. إن عملات الأسواق الناشئة، والتي يتم تداولها عادةً كعملة تسعير في زوج الدولار الأمريكي (نوع الزوج المعروف باسم الزوج النادر)، هي أصول ذات مخاطر. حيث تؤدي هذه العملات بشكل أفضل عندما تشهد الأسواق المالية تقلبات أقل وأداءً قويًا للأسعار.
تتأثر قيمة العملة سلبًا بالتضخم ويمكن استخدامها كمؤشر اقتصادي وطني. قد تشهد البلدان ذات الاقتصاد المستقر والمزدهر قوة في سوق الصرف الأجنبي، في حين قد تشهد الدول المتقلبة التي تعاني من صعوبات مالية ضعفًا في سوق الصرف الأجنبي مقابل الأزواج الرئيسية.
تتدخل البنوك المركزية والحكومات الوطنية بشكل مباشر في أسواق الصرف الأجنبي. وهي تفعل ذلك للحفاظ على ربط العملات، وتعزيز قيمة العملة، وفي بعض الأحيان لخفض قيمتها عمدًا. تستفيد الدول ذات الاقتصادات الموجهة نحو الصادرات الصناعية أحيانًا من ضعف العملة، حيث يجعل ذلك منتجاتها أرخص للشراء بالدولار الأمريكي.
يستخدم معظم المتداولين التحليل الفني لتداول الفوركس، وهذا جزء مهم من السوق. ولكن لا ينبغي إغفال التحليل الأساسي، حيث تستجيب أسواق الفوركس للأخبار والأحداث الاقتصادية، والتي يتم جدولتها في التقويم الاقتصادي. التقويم الاقتصادي أو تقويم التداول عبارة عن قائمة بالأحداث المتعلقة بالسوق، والتي توضح متى سيتم الإعلان عنها. تشمل الأمثلة الشهيرة إعلانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني. تستجيب أسواق الصرف الأجنبي لهذه الإعلانات بشدة، وخاصة عندما تفاجئ المتداولين برقم أعلى أو أقل من المتوقع. تؤثر العوامل الأساسية مثل ميزان التجارة وأسعار الفائدة والإنفاق الحكومي على أسعار الصرف الأجنبي. وهذا يعني أنه يجب عليك التعامل مع سوق الصرف الأجنبي مع بعض الفهم على الأقل للتحليل الأساسي.
التحليل الفني هو الأداة الأكثر أهمية للتداول في أسواق الفوركس. وهو يتضمن تحليل تحركات الأسعار السابقة وتحديد الاتجاهات للتنبؤ بسلوك الأسعار في المستقبل. يمكنك معرفة المزيد عن التحليل الفني عبر زيارة القسم التعليمي في ADSS. يستخدم متداولو الفوركس مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني لاتخاذ القرارات، مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة والمؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية أو مؤشر الماكد (MACD).
أحد الأهداف الأساسية للتحليل الفني هو تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. ومن خلال التعرف على نماذج مثل القمم المزدوجة، الرأس والكتفين أو نموذج العلم الصاعد، يمكن للمتداولين توقع انعكاسات أو استمرار الاتجاهات الحالية. فعلى سبيل المثال، قد يشير الاختراق من مستوى المقاومة إلى فرصة شراء، في حين أن الفشل في الاختراق فوق المقاومة قد يشير إلى بيع محتمل.
تُستخدم أنماط الشموع اليابانية أيضًا بشكل كبير في التحليل الفني للفوركس. يمكن أن توفر أشكال مثل “المطرقة”، “شمعة الدوجي” أو “المطرقة المقلوبة” أدلة حول معنويات السوق والانعكاسات المحتملة. يتيح الجمع بين مؤشرات متعددة وتحليل حركة الأسعار للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة حول متى يدخلون أو يخرجون من المراكز.
تعتمد إدارة المخاطر في الفوركس على نفس المبادئ المتبعة في الأسهم أو السلع، ولكنها مهمة بشكل خاص في سوق الفوركس بسبب الاستخدام المكثف للرافعة المالية. حيث تسمح الرافعة المالية للمتداولين بالتحكم في مراكز أكبر بكمية أقل من رأس المال، ولكنها تعمل أيضًا على تضخيم الخسائر. لحماية رأس مالهم، يستخدم المتداولون استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر. يمكنك معرفة المزيد حول إدارة مخاطر الفوركس في بعض مقالاتنا السابقة.
أوامر وقف الخسارة، هي واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا في إدارة مخاطر الفوركس. من خلال وضع أمر وقف الخسارة عند مستوى سعر محدد مسبقًا، يمكن للمتداولين إغلاق مركزهم تلقائيًا عندما يتحرك السوق ضدهم بعد نقطة معينة. يمنع هذا الخسائر الصغيرة من التحول إلى خسائر كبيرة تستنزف الحساب.
يعد تحديد حجم المركز مفهومًا مهمًا آخر في إدارة مخاطر الفوركس. حيث يحتاج المتداولون إلى حساب حجم صفقاتهم بناءً على رصيد حسابهم ومستوى المخاطرة التي هم على استعداد لتحملها. ولا يمتلك المتداولون عادةً صفقة فردية واحدة تشغل قدرًا كبيرًا من محفظتهم الإجمالية.
يرتبط التنويع ارتباطًا وثيقًا بتحديد حجم المراكز ويتضمن توزيع صفقاتك على أزواج متعددة غير مترابطة. فبدلاً من وضع رأس المال بالكامل في زوج عملة واحد، يقوم المتداولون بتنويع مراكزهم عبر أزواج متعددة. وهذا يساعد على توزيع المخاطر والحد من تأثير حركة السوق المعاكسة. ويمكن أن يؤدي التنويع في فئات أصول أخرى مثل السلع أو المؤشرات من خلال عقود الفروقات إلى تعزيز إدارة المخاطر بشكل أكبر، كما أن التنويع عبر أنواع أزواج العملات، مثل عملات الملاذ الآمن وعملات الأسواق الناشئة يعد شكلُا ناجحًا أخر من أشكال تنويع المحفظة.
إن إتقان سوق الفوركس ليس بالأمر السهل، ومن أجل أن تتحول لمتداول كفء في سوق الفوركس، فيجب عليك أن تفهم هيكل السوق والتحليل الفني وإدارة المخاطر الفعّالة بشكل جيد للغاية. ومن خلال تعلم أساسيات تداول الفوركس، مثل فهم أزواج العملات وتحليل جلسات السوق والتعرف على أنواع مختلفة من المشاركين في سوق الفوركس، يمكنك تطوير أساس متين تستند عليه خلال مشاركتك في السوق. ومن المفيد الإشارة إلى أن أفضل طريقة لتعلم تداول الفوركس يكون من خلال الممارسة. ويتيح لك فتح حساب تجريبي لدى ADSS التدرب دون المخاطرة برأس مال حقيقي، وفهم كيفية تصرف حركة الأسعار، وصقل مهاراتك في التداول قبل الانتقال إلى حساب حقيقي. يوفر سوق الفوركس، الذي يتميز بإمكانية الوصول إليه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والسيولة العالية، فرصًا لا حصر لها لأولئك الراغبين في التعلم وتطوير نهج تداولهم. ابدأ رحلتك اليوم بفتح حساب تجريبي واتخذ خطوتك الأولى في عالم تداول الفوركس.
إي دي إس إس
الطابق الثامن، برج CI
شارع الكورنيش،
صندوق البريد: 93894
أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
خدمات التداول
ts@adss.com
2414 657 2 971+
ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطر إذ قد تتعرض لخسارة أموالك بسبب استخدام الرافعة المالية خاصةً في الأسواق سريعة الحركة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة صغيرة نسبياً في السعر إلى حركة أكبر نسبياً في قيمة استثمارك، ويمكن أن يترتب على ذلك خسائر تتجاوز الأموال الموجودة في حسابك. لذا يجب عليك التفكير ملياً في كيفية عمل عقود الفروقات وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.
إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م – ش.ش.و (“إي دي إس إس”) هي شركة مرخصة ومُنظّمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها ترخيص الفئة الأولى التعامل في الأوراق المالية وترخيص الفئة الخامسة الترتيب والمشورة (التعريف). إي دي إس إس هي شركة ذات مسؤولية محدودة – شركة الشخص الواحد تأسست بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (رقم 1190047) ويقع مقر عملها الرئيسي في الطابق الثامن، برج سي آي، شارع الكورنيش، صندوق بريد: 93894، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
إن المعلومات المقدمة في هذا الموقع الإلكتروني ليست موجّهة إلى المقيمين في أي دولة معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من جانب أي شخص في أي دولة يكون فيها التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.
لا تقدم إي دي إس إس خدمات استشارية بل خدمات تنفيذية فقط. قد تقوم إي دي إس إس بنشر تعليقات عامة حول السوق من وقتٍ لآخر. في هذا الصدد، لا تُشكّل المواد المنشورة نصيحة استثمارية أو طلب أو توصية لك للدخول في تعاملات في أي أداة مالية. لا تتحمل إي دي إس إس أي مسؤولية عن أي استخدام للمحتوى المقدم أو أي عواقب لهذا الاستخدام. لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال هذه المعلومات. وأي شخص يتصرف بناءً على المعلومات المقدمة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.
