البنوك الأمريكية الكبرى تفتتح موسم الأرباح

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: أصدرت البنوك الأمريكية الرئيسية مثل جي بي مورغان وويلز فارغو وسيتي غروب أرباحها الفصلية يوم الجمعة.

ما حدث: تجاوز بنك جي بي مورغان، أكبر مُقرض أمريكي من حيث الأصول، تقديرات الأرباح للربع الأول مما أدى إلى ارتفاع أسهمه يوم الجمعة.

كيف كانت النتائج: استفادت البنوك الأمريكية العملاقة الثلاثة من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الربع الأخير.

• أعلن بنك “جي بي مورغان” عن أرباح ربع سنوية بلغت 4.10 دولار للسهم الواحد، أي بزيادة من 2.63 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي. وجاء الرقم أعلى من تقديرات السوق عند 3.41 دولار للسهم.
• ارتفعت أرباح بنك “ويلز فارغو” إلى 1.23 دولار للسهم من 88 سنتاً للسهم في الربع الأول من العام الماضي، وأعلى من توقعات السوق البالغة 1.13 دولار للسهم.
• انخفضت أرباح “سيتي غروب” إلى 2.19 دولار للسهم من 2.02 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي، لكنها لا تزال أعلى من التقديرات المُجمعة عند 1.67 دولار للسهم.

ما أهمية ذلك: بدأت البنوك الأمريكية العملاقة موسم الأرباح الفصلية يوم الجمعة مع استفادتها من رفع أسعار الفائدة. وقد عززت النتائج الإجمالية ثقة المستثمرين التي اهتزت بالقطاع المصرفي بعد بعد تعثّر العديد من البنوك متوسطة الحجم في مارس.

من جانب آخر، أعلن بنك “جي بي مورغان” بشكل مفاجئ عن ارتفاع بنسبة 2٪ في الودائع. بينما سجّل بنك “سيتي غروب” أرباحاً إيجابية على الرغم من انخفاض ودائع العملاء بنسبة 3٪ لتنهي الربع عند 1.33 تريليون دولار.

على الرغم من إعلان “ويلز فارغو” عن نتائج جيدة، فقد حذّرت الإدارة من تأثيرات التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي بسبب تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

حالياً ينتظر المستثمرون أرباح البنوك الإقليمية الأصغر للحصول على نظرة أعمق على أداء القطاع المالي.

كيف تفاعلت الأسهم: ارتفعت أسهم جي بي مورغان بنسبة 7.6٪ لتستقر عند 138.73 دولار، بينما ارتفع سهم سيتي غروب بنسبة 4.8٪ ليصل إلى 49.56 دولار يوم الجمعة. وانخفض سهم فارغو بنسبة 0.1٪ ليغلق عند 39.64 دولار.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون الآن تقارير الأرباح من البنوك الكبرى الأخرى، ومن المقرر أن يُصدر بنك أوف أمريكا وغولدمان ساكس نتائجهما يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يعلن مورغان ستانلي عن نتائجه الفصلية يوم الأربعاء.

الأسواق اليوم

سيكون الدولار الكندي موضع اهتمام المتداولين اليوم قبل صدور بعض التقارير الاقتصادية المهمة.

الملخص: تراجع أداء زوج العملات CAD/USD يوم الجمعة بعد التصريحات المتشددة من أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

التفاصيل: وقد تلقت العملة الكندية الدعم من إشارات تراجع التضخم في الولايات المتحدة. وعزز انخفاض التضخم التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيضع حداً لدورة رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى الضغط على الدولار الأمريكي.

مع ذلك، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الجمعة إنه سيعطي موافقته على رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل للبنك المركزي في مايو، يأتي ذلك على الرغم من تراجع المخاوف من الأزمة المصرفية وانخفاض معدل التضخم الأمريكي.

من ناحية أخرى، حافظ البنك المركزي الكندي على سعر الفائدة القياسي ثابتاً دون تغيير عند 4.50٪ للاجتماع الثاني في أبريل ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستمر في ذلك على المدى القريب.

وارتفع زوج العملات CAD/USD إلى أعلى مستوى له منذ 15 فبراير يوم الخميس. مع ذلك، تم تداول الدولار الكندي على انخفاض يوم الجمعة حيث استوعب المتداولون مجموعة أخرى من البيانات الاقتصادية. وعلى الرغم من نمو مبيعات المنازل الكندية بنسبة 1.4٪ في مارس، إلا أن مبيعات الصناعات التحويلية في البلاد قد تقلّصت بنسبة 3.6٪ في فبراير بأعلى بكثير من التقدير الأولي عند 2.8٪ ومقارنة بالنمو بنسبة 4.5٪ في الشهر السابق.

كما أدى ارتفاع أسعار النفط الخام على نحو طفيف إلى الحد من خسائر الدولار الكندي يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً فقط ليستقر عند 82.52 دولار للبرميل.

وانخفض زوج العملات CAD/USD بحوالي 0.2٪ إلى 1.3363 يوم الجمعة. على الرغم من ذلك، أنهى الدولار الكندي تعاملاتها الأسبوعية بمكاسب بنحو 1٪. وارتفع مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 0.08٪ ليغلق عند 20579.91.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون التقارير الاقتصادية عن مبيعات الجملة ومشتريات الأوراق المالية الأجنبية من كندا اليوم. ومن المرجح أن تنخفض مبيعات الجملة في كندا بنسبة 1.6٪ في فبراير بعد نموها بنسبة 2.4٪ في الشهر السابق.

أيضاً ستراقب الأسواق تعليقات مسؤولي البنك المركزي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مما قد يؤثر على أداء زوج العملات هذا الأسبوع.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع حيث تقدم مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.36٪ و 0.50٪ و 0.52٪ و 0.58٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

اختتم الرئيس البرازيلي دا سيلفا زيارةً رسمية للصين بتصريحات تحثّ واشنطن على التوقف عن تشجيع الحرب في أوكرانيا. من جانبه ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن هذا الصباح.

انخفض مؤشر مديري المشتريات للإنشاءات العقارية في أيرلندا من بي إن بي باريبا إلى 49.5 في مارس من 49.8 في الشهر السابق مما فرض ضغطاً على زوج العملات “اليورو/الدولار”.

تقلّص الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية إلى 44.5 مليار ريال سعودي في فبراير من 66.6 مليار ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي، مما شكّل ضغوطاً على الريال السعودي أمام الدولار.

حافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي) على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.75٪ مما أدى إلى انخفاض زوج العملات “اليوان/الدولار” في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل التضخم في إيطاليا، وإجمالي إنتاج السيارات في تركيا، ومؤشر البنك المركزي البرازيلي للسوق. وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر إمباير ستيت للتصنيع ومؤشر NAHB لسوق الإسكان وصافي تدفقات TIC طويلة الأجل وصافي التدفقات الرأسمالية الدولية للخزانة وصافي مشتريات سندات وأوراق الخزانة الأمريكية، فضلاً عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.