الأخبار الهامة لليوم

تتطلع الولايات المتحدة إلى إرسال دبابات M1 أبرامز إلى أوكرانيا لمساعدة كييف في حربها مع روسيا. فيما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن بشكل طفيف صباح اليوم.

تسارع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 7.8٪ في الربع الأخير من 7.3٪ في الربع السابق. وحقق زوج العملات AUD/USD مكاسب بسبب زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

بقي معدل التضخم في نيوزيلندا ثابتاً دون تغيير عند 7.20٪ على أساس سنوي في الربع الرابع مما أدى إلى انخفاض الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي في جلسة تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.

أعلن معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.378 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير بعد زيادة قدرها 7.615 مليون برميل في الأسبوع السابق. وعلى الرغم من ذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح.

لمحة سريعة: انخفضت أسهم مايكروسوفت في تعاملات ما بعد الإغلاق أمس الثلاثاء بعد أن أصدر عملاق التكنولوجيا نتائجه الفصلية للربع الثاني.

ما حدث: أعلنت الشركة عن أرباح أفضل من المتوقع لربعها الأخير يوم الثلاثاء.

كيف كانت النتائج: أعلنت الشركة التي تتخذ من ريدموند بواشنطن مقراً لها عن نمو في الإيرادات بنسبة 2٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، وهو الأبطأ منذ ست سنوات.

• ارتفعت المبيعات إلى 52.7 مليار دولار لكنها جاءت مخالفة لتقديرات السوق عند 52.9 مليار دولار.
• تقلصت الأرباح بنسبة 12٪ لتصل إلى 16.4 مليار دولار بينما انخفضت الأرباح المعدلة بنسبة 6.5٪ إلى 2.32 دولار للسهم لتتجاوز توقعات وول ستريت البالغة 2.30 دولار للسهم.

ما أهمية ذلك: في الأسبوع الماضي أعلنت Microsoft عن خطط لتسريح 10,000 موظف. وقد سجّلت الشركة 1.2 مليار دولار أو 0.12 دولار للسهم في رسوم في الربع الأخير مع حوالي 800 مليون دولار منها مرتبطة بتقليص الوظائف.

وتبع قرار التسريح من عملاق التكنولوجيا تخفيضات كبيرة في الوظائف في كل من شركتي أمازون وميتا.

وحققت الشركة نمواً مضاعفاً في الإيرادات لسنوات بفضل أعمالها السحابية المتزايدة. ومع ذلك تباطأ النمو بشكل ملحوظ في الربع الأخير وسط مخاوف أوسع حول انتعاش الاقتصاد.

من ناحية أخرى، نمت عائدات قسم الإنتاجية والأعمال بنسبة 7٪ لتصل إلى 17 مليار دولار، وارتفعت إيرادات شركة Intelligent Cloud بنسبة 18٪ لتصل إلى 21.5 مليار دولار.

وقالت الشركة بأنه من المتوقع تباطؤ نمو المبيعات بمقدار 4 أو 5 نقاط من نهاية الربع الثاني في أعمال الحوسبة السحابية Azure. كما حذّرت الشركة من مزيد من التباطؤ في مبيعات برامج الشركات.

كيف تفاعلت الأسهم: ارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 4٪ خلال جلسة التداول العادية يوم الثلاثاء لكنها انخفضت بنسبة 1٪ إلى 239.58 دولار خلال ساعات التداول المُوسّعة. وقد حقق السهم مكاسب بحوالي 2٪ خلال الشهر الماضي.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة أعمال الشركة السحابية وهي أحد محركات النمو الرئيسية للشركة.

السوق اليوم

سيكون الدولار الكندي محط اهتمام المستثمرين اليوم قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة.

الملخص: انخفض زوج العملات CAD/USD بشكل طفيف يوم الثلاثاء حيث تراجع زخم الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم.

التفاصيل: تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية بعد أن أدت البيانات المتعلقة بالنشاط التجاري إلى زيادة التكهنات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه القادم. كما ظلت أسواق الأسهم الأمريكية حذرة في معظم الجلسة. وأغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع بمقدار 70 نقطة بينما انخفض مؤشر إس آند بي بنسبة 0.1٪ يوم الثلاثاء.

كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى الضغط على الدولار الكندي. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسليم مارس بمقدار 1.49 دولار إلى 80.13 دولار للبرميل يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفض زوج العملات CAD/USD بشكل طفيف إلى 1.3371 يوم الثلاثاء. وتم تداول الدولار الكندي بشكل جانبي بعد صعوده إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.3320 في وقت سابق من هذا الشهر.

كما انخفض مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 0.01٪ ليستقر عند 20629.55 يوم الثلاثاء ماسحاً مكاسب الجلسة السابقة.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الكندي اليوم، ومن المقرر أن يُصدر البنك المركزي محضر اجتماعه للمرة الأولى على الإطلاق. وكان البنك المركزي قد رفع المستوى المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25٪ في اجتماعه الأخير لعام 2022 ومن المتوقع أن يرفعه من جديد إلى 4.50٪ اليوم.

كما سيظل التركيز اليوم على إصدار بيانات مبيعات التصنيع من كندا. إذ يتوقع المحللون انخفاض مبيعات التصنيع بنسبة 0.9٪ في ديسمبر بعد قراءة ثابتة في نوفمبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها يوم أمس على انخفاض حيث تراجع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.35٪ و 0.07٪ و 0.24٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.26٪.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

أسعار المنتجين في المملكة المتحدة، واجتماع السياسة غير النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وتغير أسعار المنتجين في إسبانيا، ومؤشر IFO لمناخ الأعمال ومؤشر IFO للظروف الحالية وتوقعات Ifo، مطالبات البطالة الأولية في فرنسا، وطلبات الرهن العقاري وتغير مخزونات النفط الخام ومخزون البنزين في الولايات المتحدة، وكذلك أسعار المنتجين في روسيا.