الين الياباني يسجّل أدنى مستوياته في 4 أسابيع قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: اخترق زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حاجز 157 يوم الأربعاء.

التفاصيل: تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع مقابل الدولار بسبب الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

سَجّل مؤشر الدولار الأمريكي مكاسباً قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية، في حين قام المستثمرون بتقييم التحركات التالية لبنك اليابان.

ما أهمية ذلك: ذكر سيجي أداتشي، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إذا أدى الانخفاض الحاد في الين الياباني إلى تسريع مستويات التضخم في البلاد. وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في مارس من هذا العام.

على صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر ثقة المستهلك الياباني إلى قراءة 36.2 في مايو، من 38.3 في الشهر السابق. وقد جاء هذا الرقم أقل من تقديرات السوق البالغة 38.9 ويمثل أدنى قراءة منذ نوفمبر من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي تراجع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 2.2٪ في أبريل، من 2.6٪ في الشهر السابق، على خلفية تضخم معتدل في أسعار الغذاء. تباطأ المعدل الرئيسي للتضخم إلى 2.5٪ في أبريل، من مستوى مارس 2.7٪، منخفضاً للشهر الثاني على التوالي.

أثّر تراجع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على الدولار بينما عزّز ذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية. كما سجّلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أقوى مستوى لها في حوالي أربعة أسابيع يوم الأربعاء.

إضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة زيادة مفاجئة في ثقة المستهلك الأمريكي، مما أدى بدوره إلى دعم الدولار.

بينما شكّلت قوة الدولار الأمريكي ضغطاً على زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي. إذ أغلق مؤشر الدولار الأمريكي بشكل مستقر تقريباً عند 104.61 يوم الأربعاء، بعد أن سجّل مكاسب حادة في وقت سابق للجلسة.

في حين ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنحو 0.3٪ ليصل إلى 157.65 يوم الأربعاء. في حين انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.77٪ ليغلق عند 38556.87.

وسجّل الدولار الأمريكي مكاسب مقابل العملات الرئيسية النظيرة الأخرى، حيث انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنحو 0.5٪ ليصل إلى 1.0803، كما انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنحو 0.5٪ ليصل إلى 1.2701 يوم الأربعاء.

ما يجب مراقبته: يترقب المستثمرون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، المقرر صدوره يوم الجمعة والذي يتوقع أن يكون مرتفعاً. يتوقع ارتفاع هذا المؤشر، الذي كان قد ارتفع بنسبة 2.8٪ عن العام السابق في مارس، بنسبة 2.8٪ في أبريل. كما يتوقع ارتفاع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في أبريل، وهي نفس وتيرة الشهر السابق.

وأخيراً، ستبقى بيانات معدل البطالة ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في اليابان والمقرر إصدارها يوم الجمعة محور الاهتمام اليوم.

الأسواق اليوم

ستكون سيلز فورس محط الأنظار اليوم بعد إصدار نتائجها للربع الأول.

الملخص: انخفضت أسهم شركة Salesforce بشكل حاد بعد ساعات العمل يوم الأربعاء عقب مبيعات الشركة ربع السنوية التي جاءت أضعف من التوقعات.

التفاصيل: جاءت مبيعات الشركة وعوائدها أقل من المتوقع، لتخالف بذلك التوقعات لأول مرة منذ أكثر من عقد. كما أصدرت الشركة توقعات سلبية للربع الثاني على خلفية ضعف الإنفاق من قبل العملاء على منتجاتها السحابية ومنتجات المؤسسات التجارية بسبب ارتفاع التضخم واحتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

تجدر الاشارة إلى أن إيرادات سيلز فورس ربع السنوية قد نمت بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 9.13 مليار دولار، مخالفةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 9.147 مليار دولار. وقفزت أرباحها المعدّلة بنسبة 44٪ لتصل إلى 2.44 دولار للسهم، لتتجاوز بذلك توقعات وول ستريت البالغة 2.38 دولار للسهم.

وأعلنت الشركة عن هوامش تشغيلية بنسبة 18.7٪ وهوامش تشغيلية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 32.1٪ للربع. وقد أغلقت سيلز فورس الربع مع التزامات الأداء المتبقية بقيمة 26.4 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 10٪ على أساس سنوي.

ومن جانبه، أفاد مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي للشركة بقوله: “لدينا فرصة هائلة يتمكّن فيها زبائننا من التواصل مع عملائهم بطريقة جديدة تماماً. وبصفتنا الرائد الأول عالمياً في برمجيات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بإدارة علاقات العملاء، فنحن مهيأون بشكل جيد لمساعدة الشركات على الاستفادة من منجزات الذكاء الاصطناعي الواعدة خلال العقد المقبل”.

ورفعت الإدارة توقعاتها حول إيرادات الربع الثاني من 9.20 مليار دولار إلى 9.25 مليار دولار، والتي جاءت أقل من تقديرات السوق البالغة 9.34 مليار دولار. ومن جانب آخر، توقعت الشركة أرباحاً ربع سنوية معدّلة من 2.34 دولار إلى 2.36 دولار للسهم، وهو ما يقل عن توقعات السوق البالغة 2.40 دولار للسهم.

وضمن هذا السياق، رفعت الشركة توقعاتها بشأن إيرادات العام بأكمله من 37.7 مليار دولار إلى 38 مليار دولار، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق. كما توقعت أيضاً أرباحاً معدّلة للعام بأكمله تتراوح بين 9.86 دولار و 9.94 دولار للسهم، أي أعلى من تقديرات المحللين البالغة 9.76 دولار للسهم.

كيف استجابت الأسهم: تراجعت أسهم سيلز فورس بنسبة 16٪ لتصل إلى 228.10 دولاراً في جلسة التداول المطّولة يوم الأربعاء بعد صدور النتائج ربع السنوية. وقد أضاف السهم حوالي 8٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة مستويات التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، على أن كلاهما قد يؤثر بشكل كبير على إنفاق العملاء في المستقبل.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم الأربعاء، حيث تراجع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.86٪ و 1.10٪ و 1.52٪ و 1.08٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ذكرت كل من فرنسا وألمانيا إنه يجب السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لاستهداف قواعد داخل روسيا. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذاً آمناً في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

انخفض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بنسبة 7٪ على أساس سنوي ليصل إلى 61,820 وحدة في أبريل. ويعد ذلك الشهر الثاني من الانخفاض على التوالي مما أدى إلى انخفاض زوج الجنية الاسترليني/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 2.4٪ في مايو، من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.2٪ في كل من الشهرين السابقين، مما أدى إلى دعم زوج اليورو/ الدولار الأمريكي.

أفاد معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 6.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو، مقارنةً بارتفاع قدره 2.48 مليون برميل في الأسبوع السابق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل التضخم ومؤشر ثقة الصناعة في إسبانيا، ومعدل البطالة وتضخم أسعار المنتجين في إيطاليا، ومؤشر الثقة الاقتصادية ومعدل البطالة وثقة المستهلك ومقياس توقعات تضخم المستهلك ومؤشر ثقة الصناعة وتوقعات أسعار البيع ومؤشر ثقة الخدمات في منطقة اليورو، والحساب الجاري ومتوسط الأرباح الأسبوعية ومقياس أعمال CFIB في كندا، وأرباح الشركات ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وميزان تجارة السلع وإعانات البطالة الأولية ومخزونات الجملة وإعانات البطالة المستمرة ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ومبيعات المنازل المعلقة وتقارير مخزونات الغاز الطبيعي والنفط الخام والبنزين ونواتج التقطير.