أخبار السوق
15 يناير 2025
لمحة سريعة: استقرّت الأسهم الأمريكية على تباين بعد أن سجّلت مكاسب حادة في وقت سابق خلال جلسة أمس الثلاثاء.
التفاصيل: تلقّت أسهم وول ستريت دفعة خلال التعاملات المبكرة يوم أمس بفعل البيانات التي أظهرت زيادة معتدلة في أسعار المنتجين في ديسمبر.
انخفض مؤشر ناسداك 100 مع تقدم الجلسة، حيث تحول اهتمام المستثمرين نحو مؤشر أسعار المستهلك وبيانات أرباح الشركات.
ما أهمية ذلك: شهدت المؤشرات الأمريكية الرئيسية اتجاهاً هبوطياً منذ ديسمبر، حيث انخفض مؤشر داو جونز بما يزيد على 5٪ من أعلى مستوياته القياسية الشهر الماضي واقتراب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أدنى مستوياته منذ شهرين.
وقد تأثرت معنويات السوق تجاه الأسهم الأمريكية بتكهنات حول اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي موقفاً تحفظياً بشأن سياسته النقدية هذا العام بسبب توقعات الضغوط التضخّمية.
ومع تحذير الرئيس المنتخب دونالد ترامب من زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من العديد من البلدان، من المتوقع أن ترتفع رسوم الاستيراد التي تدفعها الشركات الأمريكية بنسبة تصل إلى 5٪ شهرياً. علماً بأن ترامب سيؤدي اليمين الدستورية باعتباره الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة في 20 يناير.
في حين ظل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياته في 14 شهراً، مما أثر على معنويات السوق واتجاهاته.
ومن جانبٍ آخر، استوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية الصادرة أمس الثلاثاء والتي أظهرت أن أسعار المصانع في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.2٪ في ديسمبر، متراجعةً من 0.4٪ في نوفمبر وجاءت أقل من توقعات السوق البالغة 0.3٪.
انخفض مؤشر التفاؤل الاقتصادي الأمريكي RealClearMarkets / TIPP إلى 51.9 لشهر يناير، مقارنةً بأعلى مستوى له في 40 شهراً عند 54 في الشهر السابق. كما جاءت البيانات مخالفةً لتقديرات السوق البالغة 55.1.
هذا وارتفعت سبعة من أصل أحد عشر قطاعاً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث تصدرت أسهم قطاع المرافق المكاسب أمس الثلاثاء. بينما انخفضت أسهم Eli Lilly بنحو 6.6٪ بعد أن توقعت الشركة مبيعات سلبية لعقار إنقاص الوزن Zepbound للربع الأخير للعام.
ومن جانبها، انخفضت أسهم بوينج بنحو 2٪ يوم الثلاثاء بعد أن أبلغت الشركة عن انخفاض في عمليات التسليم إلى أضعف مستوى لها منذ الوباء.
ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 221.16 نقطة أو ما نسبته 0.52٪ ليغلق عند 42,518.28، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.11٪ ليستقر عند 5,842.91 أمس الثلاثاء. بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.13٪ ليصل إلى 20,757.41.
ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلك، المقرر إصدارها اليوم الأربعاء وتقارير الأرباح ربع السنوية من البنوك الكبرى. في حين تتوقّع الأسواق أن تعلن البنوك الكبرى عن أرباح قوية بفضل التداول القوي وابرام الصفقات. ومن المتوقّع أيضاً أن يرتفع معدل التضخّم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2.9٪ في ديسمبر، مقابل 2.7٪ في نوفمبر.
الملخص: ارتفع زوج اليورو/الدولار أمس الثلاثاء، حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
التفاصيل: تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022 مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين، حيث قلّص المستثمرون توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بسبب المخاوف المتزايدة بشأن استمرار التضخّم وتأثير سياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
إلّا أن الزوج (اليورو/الدولار) تعافى بشكل حاد يوم أمس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدولار الأمريكي. حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد على 0.6٪ ليصل إلى 109.27 يوم أمس.
وكما ورد آنفاً، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنحو 0.6٪ ليصل إلى 1.0309 أمس الثلاثاء، كما ارتفع زوج اليورو/الإسترليني بحوالي 0.5٪ ليصل إلى 0.8440. وتراجع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.08٪ ليغلق عند 508.28.
ما يجب مراقبته: مع عدم توقّع صدور تقرير اقتصادي رئيسي اليوم، يترقّب المستثمرون صدور بيانات الميزان التجاري يوم الخميس. ويتوقع المحللون أن تسجّل منطقة اليورو فائضاً تجارياً قدره 8.5 مليار يورو في نوفمبر، متسعاً من 6.8 مليار يورو المسجّلة في أكتوبر.
ومن ناحيةٍ أخرى، سيتم إصدار بيانات الحساب الجاري ومعدل التضخّم في منطقة اليورو يوم الجمعة. حيث يتوقّع المحللون أن يتسارع معدل التضخّم السنوي في المنطقة للشهر الثالث على التوالي إلى 2.4٪ في ديسمبر، من 2.2٪ في نوفمبر.
الأسواق الأخرى: تداولت مؤشرات التداول الآسيوية بشكل متباين هذا الصباح، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.27٪ و 0.19٪ على التوالي، بينما خالف مؤشر شنغهاي الصيني المركّب الاتجاه وانخفض بنسبة 0.22٪.
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن خطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قريباً جداً ” بعد توليه منصبه الأسبوع المقبل. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.
أفاد معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية تقلّصت بمقدار 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يناير، مقارنةً بانخفاض قدره 4.022 مليون برميل في الأسبوع الذي سبقه. أدى انكماش مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح.
ارتفع مؤشر الثقة الياباني Reuters Tankan إلى +2 في يناير، من قراءة -1 في الشهر الذي سبقه، مما أدى إلى دعم زوج الين/الدولار.
معدل التضخّم (1200 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) والإنتاج الصناعي (1400 بتوقيت الإمارات) في إسبانيا، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله (1300 بتوقيت الإمارات) في ألمانيا، وطلبات الرهن العقاري MBA (1600 بتوقيت الإمارات) ومؤشر نيويورك إمباير ستيت الصناعي (1730 بتوقيت الإمارات) ومخزونات النفط الخام EIA (1930 بتوقيت الإمارات) ومخزونات نواتج التقطير EIA (1930 بتوقيت الإمارات) ومخزونات زيت التدفئة EIA (1930 بتوقيت الإمارات) ونشرة Beige من الفيدرالي الأمريكي (2300 بتوقيت الإمارات) في الولايات المتحدة، واحتياطي النقد الأجنبي (1700 بتوقيت الإمارات) ومعدل التضخّم (2000 بتوقيت الإمارات) في روسيا، ومبيعات قطاع الصناعة التحويلية (1730 بتوقيت الإمارات) ومبيعات السيارات الجديدة (1730 بتوقيت الإمارات) ومبيعات الجملة (1730 بتوقيت الإمارات) في كندا.