عمليات بيع واسعة تكتسح سوق الأسهم الأمريكية مع تصاعد الحرب التجارية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: هبطت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الاثنين وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

ما حدث: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة أجريت معه مؤخراً إن الاقتصاد يمر بـ “فترة انتقالية”، مما أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

واصلت وول ستريت خسائرها منذ الأسبوع الماضي مع تصاعد حدة الحرب التجارية التي بدأت بسياسة التعريفات الجمركية لترامب.

ما أهمية ذلك: انخفضت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة يوم الاثنين، بعد تسجيل خسائر الأسبوع الماضي. وسجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض أسبوعي له منذ سبتمبر الأسبوع الماضي وانخفض بنسبة 8.6٪ عن أعلى مستوى إغلاق قياسي سجله قبل أقل من شهر.

كما سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض له في جلسة واحدة منذ 18 ديسمبر يوم الجمعة، بينما خسر مؤشر ناسداك التقني 4.0٪ ليسجّل أكبر هبوط له في يوم واحد منذ سبتمبر 2022.

وأشار أحدث تقرير لقطاع الوظائف غير الزراعية إلى بعض الضعف في سوق العمل الأمريكية، في حين أشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى أن الشركات تشهد بالفعل اضطرابات من سياسات التعريفات الجمركية لإدارة ترامب.

بعد أن فرض ترامب تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الصين، فرضت الدولة الآسيوية تعريفات جمركية انتقامية على المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة. وفي أحدث خطوة، هددت الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية على معادن أساسية مختارة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

إلى جانب ذلك، أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين أن توقعات التضخم لدى المستهلك الأمريكي للعام المقبل ارتفعت إلى 3.1٪ في فبراير، من 3٪ في الأشهر الثلاثة السابقة.

ومن بين 11 قطاعاً رئيسياً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، كانت أسهم التكنولوجيا هي الأسوأ أداءً، حيث خسرت حوالي 4.4٪ يوم الاثنين. فيما انخفض سهم تسلا بأكثر من 15٪، مسجّلاً أكبر انخفاض في جلسة واحدة منذ سبتمبر 2020.

كما انخفض مؤشر داو جونز 890 نقطة، أو 2.08٪، ليغلق عند 41911.71، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.70٪ ليستقر عند 5614.56 يوم الاثنين. وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.81٪ ليغلق عند 19430.95.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة إعلانات التعريفات الجمركية لإدارة ترامب.

ستظل بيانات معدل التضخم، المقرر إصدارها يوم الأربعاء، موضع التركيز أيضاً. إذ من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.9٪ في فبراير.

كما ستصدر بيانات تضخم أسعار المنتجين يوم الخميس. ويتوقع المحللون ارتفاع أسعار بوابات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% في فبراير، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% في الشهر السابق.

الأسواق اليوم

ستتجه الأنظار نحو الدولار الكندي اليوم قبل قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة.

الملخص: ارتفع زوج العملات CAD/USD هذا الصباح وسط ضعف الدولار الأمريكي.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الاقتصاد الكندي أضاف حوالي 1100 وظيفة في فبراير، وهو أقل بكثير من 57000 وظيفة أضيفت في الشهر السابق. وكان الرقم أيضاً أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 20000 وظيفة.

وجاء معدل البطالة في كندا دون تغيير عند 6.6% في فبراير، مقابل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في يناير. ومع ذلك، كان أفضل من تقديرات السوق البالغة 6.7٪.

بعد تعيينه رئيساً بمنصب رئيس الوزراء الكندي الجديد، قال مارك كارني في خطاب إن البلاد “لن تكون أبداً جزءاً من أمريكا”. وأضاف أن التدابير الانتقامية الكندية ستظل قائمة حتى تكون الولايات المتحدة على استعداد لإزالة التعريفات الجمركية.

قدّم ضعف الدولار الأمريكي الدعم لزوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي يوم الاثنين. إذ انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ إلى 103.72 هذا الصباح.

مع ذلك، أثّر انخفاض سعر النفط الخام، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، على الدولار الكندي. حيث انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 0.2٪ إلى 65.88 دولار للبرميل هذا الصباح.

وكما ذكرنا أعلاه، فقد ارتفع زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي بنحو 0.1% ليصل إلى 1.4422 هذا الصباح، بينما انخفض مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 1.53% ليغلق عند 24,380.71 يوم الاثنين.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون قرار سعر الفائدة من بنك كندا يوم الأربعاء. وكان البنك المركزي الكندي قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3% خلال اجتماعه في يناير ومن المتوقع أن يُخفّض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية بصورة منخفضة يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 ومؤشر DAX 40 ومؤشر CAC 40 ومؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.92% و1.69% و0.90% و1.29% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة العربية السعودية في إطار سعيه للحصول على الدعم لإنهاء الحرب مع روسيا. وأدت الأخبار إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي الآمن في الجلسة الصباحية.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع العقارات في أيرلندا إلى 48.7 في فبراير، من 48.2 في الشهر السابق، مما قدم الدعم لزوج العملات اليورو/الدولار.

انخفض مؤشر ثقة الأعمال NAB في أستراليا إلى -1 في فبراير، من 5 في الشهر السابق. وباعتبار هذه هي القراءة السلبية الأولى لهذا العام، فقد أدى ذلك إلى انخفاض زوج العملات AUD/USD في التعاملات الآسيوية المبكرة.

سجّل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الربع الرابع، متسارعاً من 1.4% في الربع السابق، مما قدم الدعم لزوج الين/الدولار.

سجّلت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة نمواً بنسبة 0.9% على أساس سنوي في فبراير، متباطئة من ارتفاعها بنسبة 2.5% في يناير. وعلى الرغم من أن الرقم جاء أقل من توقعات السوق البالغة 2.4%، فقد ارتفع زوج العملات GBP/USD في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر تفاؤل الأعمال الأمريكي NFIB (1400 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، ومؤشر Redbook الأمريكي (1755 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، وتقرير الوظائف الجديدة JOLTs (1800 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة).